MANUAL DE SOFTDATOS

Datos de la empresa

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Guardar: Registra los datos ingresados en el formulario.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en cuatro pestañas:

DATOS DE LA EMPRESA

Número de RUC: Ingrese el número de RUC / RUS.
Empresa: Ingrese la razón social, denominación o nombre de la empresa.
Nombre comercial: Ingrese el nombre comercial de la empresa
Contacto: Seleccione el contacto principal de la empresa, previamente registrado en el apartado de personal perteneciente al módulo de RR.HH.
Sucursal: Seleccione la sucursal principal, previamente registrado en la pestaña sucursales del apartado Datos de la empresa.
Estado: Seleccione el estado del representante actual de la empresa.

SUCURSALES

En la parte superior del listado disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una ventana con un formulario para registrar una nueva sucursal.

Cada registro del listado cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista de sucursales.

a) NUEVA SUCURSAL

Al ingresar a nueva sucursal se desplegarán los siguientes campos para registro:

Sucursal de la Empresa: Ingrese un nombre para la sucursal.
Número de teléfono: Ingrese el teléfono de contacto.
Dirección: Ingrese la dirección de la empresa.
Distrito: Ingrese el distrito de la empresa.
Provincia: Ingrese la provincia de la empresa.
País: Seleccione el país de la empresa.
Estado: Seleccione el estado de la sucursal de la empresa.

Parámetros del Número de serie

Cotización de venta: Seleccione si las cotizaciones de ventas serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Factura: Seleccione si las Facturas serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Boleta: Seleccione si las Boletas serán automáticamente numeradas correlativamente.
Parámetros de la Guía de remisión: Seleccione si las Guías de remisión serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Pedidos: Seleccione si los nuevos Pedidos serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Orden de Compra: Seleccione si las O/C serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Cotización de Compra: Seleccione si las cotizaciones de compra serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Orden de trabajo: Seleccione si las órdenes de trabajo serán automáticamente numeradas de forma correlativa.

Una vez completado los campos requeridos, presione el boton guardar para registrar la sucursal.

b) EDITAR SUCURSAL

Para editar un sucursal, hacer clic sobre el registro del listado o clic al botón editar, se desplegarán los siguientes campos para edición:

Sucursal de la Empresa: Ingrese un nombre para la sucursal.
Número de teléfono: Ingrese el teléfono de contacto.
Dirección: Ingrese la dirección de la empresa.
Distrito: Ingrese el distrito de la empresa.
Provincia: Ingrese la provincia de la empresa.
País: Seleccione el país de la empresa.
Estado: Seleccione el estado de la sucursal de la empresa.

Parámetros del Número de serie

Cotización de venta: Seleccione si las cotizaciones de ventas serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Factura: Seleccione si las Facturas serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Boleta: Seleccione si las Boletas serán automáticamente numeradas correlativamente.
Parámetros de la Guía de remisión: Seleccione si las Guías de remisión serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Pedidos: Seleccione si los nuevos Pedidos serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Orden de Compra: Seleccione si las O/C serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Cotización de Compra: Seleccione si las cotizaciones de compra serán automáticamente numeradas de forma correlativa.
Parámetros de Orden de trabajo: Seleccione si las órdenes de trabajo serán automáticamente numeradas de forma correlativa.

Una vez completado los campos requeridos, presione el boton guardar para registrar la sucursal.

LOGO

Logo del panel: Seleccione una imagen para el logo del panel, de preferencia en formato png transparente.

PLANTILLAS

Plantilla de Cotización: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de la cotización.
Plantilla de Boleta: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de la boleta.
Plantilla de Factura: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de la factura.
Plantilla de Guía de remisión: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de la guía de remisión.
Plantilla de Código de Barras: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión del formato de código de barras de un solo producto.
Plantilla de Listado Código de Barras: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión del listado de productos con código de barras.
Plantilla de Impresión de Cheque: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de cheques.
Plantilla de Pedido: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión del pedido.
Plantilla de Orden de Compra: Seleccione el archivo de plantilla .html para la impresión de la orden compra.

Usuarios

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

A través de este apartado se podrá registrar, editar y eliminar los usuarios del sistema.

En la primera ventana se visualizara el listado principal de los registros realizados en el apartado de Usuarios. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar una nueva fecha de facturación.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

Cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista de usuarios.

NUEVO USUARIO

Usuario: Ingrese un nombre único de identificación del usuario, una vez ingresado el valor se deberá verificar la disponibilidad del nombre haciendo clic en
Contraseña: Ingrese un valor alfanumérico, la cual servirá de acceso al sistema de administración en conjunto con el nombre del usuario.
Empresa: El nombre de la empresa se obtendrá automáticamente del valor ingresado en el nombre del apartado de Datos de la empresa.
Sucursal: Seleccione la sucursal a la que pertenece el usuario.
Personal: Seleccione un personal del listado que personal registrado en el apartado de personal en el módulo de HH.
Estado: Seleccione el estado del usuario registrado.
Perfil: Seleccione el tipo de perfil del usuario registrado, el tipo de usuario puede ser escogido entre usuario y administrador.

Una vez registrado el usuario, al volver acceder al usuario registrado aparecerá una nueva pestaña:

PERMISOS

A través de esta pestaña se podrá seleccionar previamente registrados en el apartado de Permisos o seleccionar específicamente para el usuario activo los módulos a los cuales tendrá acceso.

Permisos

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

A través de este apartado se podrá registrar, editar y eliminar los permisos para los usuarios del sistema.

En la primera ventana se visualizara el listado principal de los registros realizados en el apartado de Permisos. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar un nuevo permiso.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

Cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista de permisos.

Nuevo permiso

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en 5 pestañas: Detalle del permiso, Menú, Privilegios, Notificaciones, Punto de venta

DETALLE DEL PERMISO

Permiso: Introduce el nombre del permiso.
Estado: Seleccione el estado del grupo de permisos.

Permisos de acceso

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Seleccione uno o más elementos del menú, haciendo un check en la casilla de cada elemento que requiera conceder acceso al usuario.

Página de inicio

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

La página de inicio del sistema cuenta con cinco secciones:

Resumen: Se visualiza en 6 bloques un resumen del mes actual. Ingresos, gastos, cuentas por cobrar, cuentas por pagar, documentos de venta enviados a SUNAT, y el valor monetario de stock total.
Notificaciones: Muestra las notificaciones importantes del sistema.
Más visitados: Indica los links del backend más utilizados.
Documentos electrónicos: Indica un resumen del número de documentos CPE enviados a SUNAT por mes.
Ingresos y gastos: Indica un resumen por mes de los ingresos y gastos.

Módulos de Softdatos ERP

Sat, 31 Oct 2020 00:00:00 -0500

En esta sección se presenta los módulos que tendrá en el sistema de administración. Veremos cada uno de ellos más adelante.

Información de sesión

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la cabecera del panel de inicio se indica información de la sesion activa: Nombre de la empresa y el nombre de la sucursal.

Además se indica un lista de opciones con las siguientes funciones:

Inicio : Acceso a la página de inicio del sistema.
Tus datos: Acceso a la vista de edición de los datos personales del usuario. Estos datos tambien pueden ser modificados desde el menú RRHH > Personal > Editar personal.
Cambiar contraseña: Acceso directo a la vista de edición para el cambio de contraseña de acceso.
Acceso multiempresa: Acceso de cambio rápido de inicio de sesión entre las empresas que administran el sistema (multiempresa).
Usuarios en Línea: Acceso a la lista de usuarios con sesión activa en el sistema.
Notificaciones: Acceso a la lista de administración de notificaciones del sistema.
Cerrar Sesión: Cierra la sesión actual del usuario.

Acceso de clientes

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Para otorgar acceso al cliente, al area de clientes del Sistema. Seguir los siguientes pasos:

1. Ingrese al panel de detalle del cliente:

2. Localizar en la parte superior el icono de acceso y hacer click para editar / generar el acceso web.

3. Ingrese el usuario y contraseña en los campos requeridos.

4. Guardar los cambios

Nuevo Proveedor

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para registrar un nuevo proveedor debemos completar los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento (por ejemplo RUC, DNI, etc)
Número de ruc: Campo obligatorio, representa el registro único del contribuyente.
Empresa / persona natural: Campo obligatorio, representa la Razón Social de la empresa.
Nombre comercial: Ingrese el nombre comercial de la Empresa.
DNI: Campo obligatorio, Documento Nacional de Identidad que identifica al personal de contacto de la empresa.
Nombres: Campo obligatorio, nombre que identifica al responsable de la empresa.
Apellidos: Campo obligatorio, apellido que identifica al responsable de la empresa.
Número de Teléfono: Número telefónico de la empresa o representante.
Número Móvil: Número móvil de la empresa o representante.
Correo Electrónico: Campo obligatorio, Dirección de Correo Electrónico o E-mail importante para él envió de información.
Dirección: Campo obligatoria, Domicilio fiscal de la empresa.
País: Elegir país de procedencia de la empresa.
Departamento: Departamento donde se encuentra ubicada la empresa.
Provincia: Provincia donde se encuentra ubicada la empresa.
Distrito: Distrito donde se encuentra ubicada la empresa.

Para guardar los cambios y crear el registro, presionar el boton "Guardar". Si desea cancelar presione el boton "Cancelar" para retornar a la vista de lista.

Nuevo Cliente

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para registrar un nuevo cliente debemos completar los siguientes campos:

Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento (por ejemplo RUC, DNI, etc)
Número de ruc: Campo obligatorio, representa el registro único del contribuyente.
Empresa / persona natural: Campo obligatorio, representa la Razón Social de la empresa.
Nombre comercial: Ingrese el nombre comercial de la Empresa.
DNI: Campo obligatorio, Documento Nacional de Identidad que identifica al personal de contacto de la empresa.
Nombres: Campo obligatorio, nombre que identifica al responsable de la empresa.
Apellidos: Campo obligatorio, apellido que identifica al responsable de la empresa.
Número de Teléfono: Número telefónico de la empresa o representante.
Número Móvil: Número móvil de la empresa o representante.
Correo Electrónico: Campo obligatorio, Dirección de Correo Electrónico o E-mail importante para él envió de información.
Dirección: Campo obligatoria, Domicilio fiscal de la empresa.
País: Elegir país de procedencia de la empresa.
Departamento: Departamento donde se encuentra ubicada la empresa.
Provincia: Provincia donde se encuentra ubicada la empresa.
Distrito: Distrito donde se encuentra ubicada la empresa.

Para guardar los cambios y crear el registro, presionar el boton "Guardar". Si desea cancelar presione el boton "Cancelar" para retornar a la vista de lista.

Buscador

Fri, 08 Feb 2019 00:00:00 -0500

Inicio de sesión

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para acceder al formulario de inicio de sesión ingrese en el navegador (por ejemplo Google Chrome) la ruta de acceso proporcionado por su administrador.

Ejemplo: demo.erp.net.pe/erp

Los campos requeridos para el inicio de sesión son:

Usuario: Nombre de usuario, único y obligatorio que nos diferencia del resto de los usuarios.
Contraseña: Ingresar la contraseña de acceso proporcionada por su administrador.

Recuperar contraseña

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Si olvidó su contraseña de acceso, hacer clic al enlace “¿No recuerdo mi contraseña?”

A continuación ingrese su "Correo", y presione el botón "Enviar contraseña" y automáticamente le llegará un correo con su nueva contraseña de acceso, que podrá modificarla luego de inicar sesión.

Categoría de producto

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Listado de categorias

En esta sección se muestra una lista con todas las categorías registradas cada uno de ellas con su información respectiva. En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar una nueva categoría.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de categorías y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por el campo de categoría. Así mismo en la lista de categorías tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos de la categoría que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro de la categoría.

Nueva categoría

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

El formulario de registro de la nueva categoría está dividido en dos pestañas:

DETALLE DE CATEGORÍA

El detalle de la categoría nos permite especificar la información principal de la categoría.

Categoría: Campo obligatorio, nombre que identifica a la categoría.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado de la categoría podemos elegir entre Activo, o No Activo.
Imagen: Campo opcional, podemos seleccionar una imagen referencial de la categoría.

DESCRIPCIÓN

La descripción de la categoría nos permite editar con cualquier formato el texto que ingresemos.

Subcategoria de producto

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Listado de subcategoria

En esta sección se muestra una lista con todas las subcategorías registradas cada uno de ellas con su información respectiva. En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar una nueva subcategoría.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de subcategorías y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por el campo de subcategoría. Así mismo en la lista de subcategorías tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos de la subcategoría que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro de la subcategoría.

Nueva subcategoria

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

El formulario de registro de la nueva subcategoría está dividido en dos pestañas:

DETALLE DE SUBCATEGORIA

El detalle de la subcategoría nos permite especificar la información principal de la subcategoría.

Categoría: Campo obligatorio, representa a la categoría que estará enlazada.
Subcategoría: Campo obligatorio, nombre que identifica a la Subcategoría.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado de la Subcategoría podemos elegir entre Activo, o No Activo.
Imagen: Campo opcional, podemos seleccionar una imagen referencial de la Subcategoría.

DESCRIPCION

La descripción de la Subcategoría nos permite editar con cualquier formato el texto que ingresemos.

Productos

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de producto

En esta sección se muestra una lista con todos los productos registrados cada uno de ellos con su información respectiva.

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo producto.
Imprimir: Acceso que despliega una ventana, que permite imprimir los codigos de barra y QR.
Importar: Permite seleccionar un archivo excel con extension .csv para poder ser registrardo en el sistema como nuevos productos.
Descargar: Crea un archivo Excel con todos los productos que se encuentran registrados en el sistema de administración.
Eliminar: Permite eliminar más de un registro solo se debe hacer clic en el cuadrado que tiene cada registro y presionar el botón eliminar.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de productos, ya sea, Código, Producto, clasificación, Precio de venta o Estado.

Así mismo en la lista de productos tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del producto que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

Nueva categoría

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

Dentro de este apartado el formulario de Nuevo Categoría cuenta con 2 pestañas:

DETALLE DE CATEGORÍA

El detalle de la categoría nos permite especificar la información principal de la categoría.

Categoría: Campo obligatorio, nombre que identifica a la categoría.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado de la categoría podemos elegir entre Activo, o No Activo.
Imagen: Campo opcional, podemos seleccionar una imagen referencial de la categoría.

DESCRIPCIÓN

La descripción de la categoría nos permite editar con cualquier formato el texto que ingresemos.

Nueva subcategoria

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

Dentro de este apartado el formulario de Nuevo Subcategoría cuenta con 2 pestañas:

DETALLE DE SUBCATEGORÍA

El detalle de la subcategoría nos permite especificar la información principal de la subcategoría.

Categoría: Campo obligatorio, representa a la categoría que estará enlazada.
Subcategoría: Campo obligatorio, nombre que identifica a la Subcategoría.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado de la Subcategoría podemos elegir entre Activo, o No Activo.
Subir Imagen: Campo opcional, podemos seleccionar una imagen referencial de la Subcategoría.

DESCRIPCIÓN

La descripción de la Subcategoría nos permite editar con cualquier formato el texto que ingresemos.

Servicios

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de servicios

En esta sección se muestra una lista con todos los servicios registrados cada uno de ellos con su información respectiva.

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo servicio.
Importar: Permite seleccionar un archivo excel con extensión .CSV para poder registrarlo en el sistema como nuevos servicios.
Descargar: Crea un archivo Excel con todos los servicios que se encuentran registrados en el sistema de administración.
Eliminar: Permite eliminar más de un registro solo se debe hacer clic en el cuadrado que tiene cada registro y presionar el botón eliminar.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de servicios y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de servicios, ya sea, Código, Servicio, Clasificación o Estado. Así mismo en la lista de servicios tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del servicio que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del servicio.

Stock de productos

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En el apartado de stock de productos se puede visualizar el listado de productos registrados actualmente, separados en stock por productos y stock por sucursal.

En la parte superior tenemos un campo con opciones:

Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos en stock y regresa al panel de administración.
Exportar: Exporta un archivo en formato de excel, de los productos en stock registrados en el sistema de administración.

En el lado superior se encuentra un campo por el cual se puede realizar una búsqueda por Código y Producto. Así mismo cada producto listado tenemos la opción de Acción donde se muestra un botón:

Editar: Se muestra todos los datos del producto en stock que podemos modificar. El detalle de productos se puede revisar a traves del siguiente link.

Salida de almacén

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Con la salida de almacen podemos retirar productos del almacen por medio de los documentos de venta o simplemente haciendolo manualmente.

Ingreso a Almacén

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Con la recepcion de orden podemos ingresar productos al almacen por medio de los documentos de compra o simplemente agregandolo manualmente.

Nuevo solicitud de cotización

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

Este apartado tenemos un formulario donde podemos ingresar los datos necesarios para poder solicitar una cotización. En la parte superior disponemos de un campo de opciones:

Guardar: Guarda los cambios realizados en el registro
Cancelar: No guarda los cambios realizados y regresa al listado de pedidos.

Los campos a rellenas están separados en tres fichas:

Detalle de pedido

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

Número de solicitud: Es el código único que identifica la solicitud y con la cual se registra, este campo se genera automáticamente.
Número de Pedido: Código único de Pedido, con el cual se importara los productos o servicios a la solicitud.
Empresa: Seleccione la empresa que solicita la cotización.
Importar Pedido: Puede importar los pedidos que estarán en la cotización o ingresar manualmente por producto y/o servicio.
Servicio: Seleccione uno o más servicios para poder añadirlos a la solicitud de cotización.
Producto: Seleccione uno o más productos para poder añadirlos a la solicitud de cotización.

Una vez los productos y/o servicios se han añadido se podrán modificar las cantidades que serán solicitadas por producto y/o servicio.

OBSERVACIONES

Puede ingresar comentarios adicionales acerca de la solicitud que desea realizar, el cual también se enviara en el mensaje.

REGISTRO

En esta sección aparecerá el nombre, sucursal y fecha en la que fue enviada la solicitud.

Detalle de solicitud de registro guardada

Mon, 11 Feb 2019 00:00:00 -0500

El registro de la solicitud queda registrada, teniendo los únicos campos editables:

Fecha de emisión: Registra la fecha en la que se emitió la solicitud.
Numero de Pedido: Número de identificación de la solicitud.
Observaciones: Campo de comentarios adicionales sobre la solicitud.

La edición del registro de solicitud de cotización, despliega una nueva pestaña: Notificación.

NOTIFICACIÓN

La pestaña de notificación contiene los campos para él envió de un correo de alerta hacia los contactos deseados.

Correo para: Ingrese la dirección de correo electrónico del contacto al cual desea mandar el mensaje.
CC: Ingrese la dirección correo electrónico del contacto adicional al cual desea que también se le remita el mensaje.

Guías de remisión

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar y emitir las Guías de Remisión. En la primera ventana se visualizara el listado principal de las Guías de Remisión registradas en el sistema. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Desplegara un nuevo formulario para poder hacer el registro de una nueva guía de remisión.
Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

En la parte superior derecha contamos con un campo para poder realizar búsquedas por Número de guía ó Empresa.

Cada registro cuenta con la columna de CPE, de los cuales muestran el estado del envio del documento a SUNAT.

Icono blanco: El documento electrónico no ha sido enviado a SUNAT.
Icono check: El documento electrónico ha sido enviado a SUNAT.
Icono gris: El documento electrónico ha sido eliminado de SUNAT.

Ademas cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista.

Nueva guía de remisión

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

El formulario de la guía de remisión está dividido en tres pestañas:

DETALLE DE LA GUÍA DE REMISIÓN

Fecha de Emisión: Fecha en la cual es generado el documento y se registrara en el sistema.
Fecha de transporte: Fecha en la que se realiza el traslado de los productos.
Número de documento: EL número de documento está formado por el Número de guía el cual está formado por un número de serie y un número correlativo, generado automáticamente, estos parámetros pueden ser editados entrando al módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de la Guía de remisión donde podrá definir si la numeración de la guía es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.
Número de factura: Ingrese el número de factura de venta y posteriormente clic en importar factura, para importar los productos y/o servicios generados en ese documento.
Número de cotización: Ingrese el número de cotización y posteriormente clic en importar cotización, para poder importar los productos y/o servicios generados en ese documento.
Número de orden de compra: Ingrese el número de orden de compra, que está relacionado con la guía de remisión.
Motivo: Seleccione el motivo del traslado del producto.
Estado: Seleccione el estado de la operación.

Remitente

Empresa (Remitente): Seleccione de la lista la empresa que está generando la ficha.
Dirección (Remitente): Indique la dirección del remitente, si en el sistema la empresa del remitente está completa, este campo se autocompletara, también puede ingresar la dirección manualmente.

Destinatario

Empresa (Destinatario): Seleccione de la lista la empresa y/o destino que tendrán los productos.
Dirección de destino : Indique la dirección en la que se encuentre la empresa a la cual deberá llegar los productos.

Transportista

Empresa (Transportista): Seleccione de la lista de empresas registradas, la empresa transportista que llevaran los productos a su destino.
Tipo de documento: Ingrese el tipo de documento que sustenta el traslado de productos. Ejemplo: Factura.
N° de documento: Número del documento que se ingresó anteriormente.
Marca y modelo del vehículo: Marca del vehículo donde se trasladaran los productos.
N° de certificado: Número de certificado de inscripción.
Número de placa: Número de placa del vehículo de transporte.
MTC: Número de registro del Ministerio de Transporte y Comunicaciones.
Nombre del conductor: Nombre y apellido del conductor.
DNI del chofer: Ingrese el DNI del chofer.
N° de licencia: Número de licencia de conducir.

Detalle

Producto: Seleccione el o los productos a listar para el traslado.

Ejemplo: Ingrese el nombre del producto a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar producto" para agregar el registro al detalle del documento.

En el registro insertado al detalle del documento se indica el codigo del producto, el nombre o concepto del producto y/o servicio, el numero de serie (para productos), Unidad de medida, el nivel del stock (para productos), Cantidad, Porcentaje de descuento, Precio unitario, Subtotal y Acción.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

Descripción: Esta pestaña contiene un único campo en el cual podrá ingresar algún comentario sobre la guía de remisión.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Editar guia de remisión

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Una vez el registro se haya completado se listara en la sección principal de Guías de remisión. Para poder editar los campos ingresados anteriormente debe hacer clic en el registro que desee editar.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las que adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir la guía de remisión que se ha registrado.
CPE: Envia la guía de remisión hacia SUNAT donde sera procesada.

Si el documento fue enviado a SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar los siguientes iconos adicionales:

PDF: Muestra la factura en formato PDF.
XML: Muestra un archivo XML con la información en formato de código del envio.
CDR: Muestra la respuesta de SUNAT en formato de código del envio.

Si el documento fue eliminado de SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar lo siguiente:

Al entrar a editar un registro de guía de remisión podremos ver que están divididos en siete pestañas:

DETALLE DE LA GUIA DE REMISIÓN

Dentro de esta pestaña se podrá modificar el contenido de los siguientes campos:

Fecha de emisión
Fecha de transporte
Número de factura
Número de cotización
Número de orden de compra
Motivo
Estado

Remitente

Dirección de partida (Datos del remitente)

Destinatario

Dirección de destino (Datos del destinatario)

Transportista

Tipo de documento
N° de documento
Marca y modelo de vehículo
N° de certificado
Número de placa
MTC
Nombre de chofer
DNI del chofer
Número de licencia

Detalle

Detalle de guía de remisión, dentro de esta sección se listaran los productos que se hubieran registrado, donde se podrán modificar los siguientes partes del contenido Cantidad: Descripción adicional, Núm. Serie, Cantidad y Peso.

Descripción

Esta pestaña contiene el campo de observaciones el cual puede ser editado.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Boletas de venta

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar y emitir las Boletas de venta.

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega un formulario para crear una nuevo registro.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la seccion de búsqueda puedes consultar un registro de boleta de venta, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la seccion de lista de boletas de venta, se muestran los campos CPE, Número de boleta, Empresa / Persona natural, Monto, Fecha de emisión, Fecha de pago, Estado, Autor y Accion.

La columna CPE indica el estado del envío del documento a SUNAT.

Icono blanco: El documento electrónico no ha sido enviado a SUNAT.
Icono check: El documento electrónico ha sido enviado a SUNAT.

La columna Acción, cuenta con el campo de lista de selección y dos opciones:

Editar: Permite modificar los valores del registro.
Eliminar: Elimina el registro de la lista.

Nueva boleta de venta

Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 -0500

El formulario de registro de la nueva boleta está dividido en cuatro pestañas:

Resumen

Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
Empresa: Seleccione una empresa o persona Natural de la lista de clientes registrados.
Moneda: Seleccione la moneda de emisión del documento. Puede agregar otras monedas ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
Tipo de operación:Seleccione el tipo de operación de venta.
Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

Servicio: Buscar y seleccionar uno más registros de la lista de servicio para ser añadido al detalle del documento.
Producto: Buscar y seleccionar uno o más registros de la lista de producto para ser añadido al detalle del documento.

Ejemplo: Ingrese el nombre del servicio a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar servicio" para agregar el registro al detalle del documento.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

El campo descripción permite ingresar sus observaciones del documento emitido.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que esta creando el registro.

Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Editar boleta de venta

Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para editar un registro hacer clic en la lista, sobre cualquier posición de la fila del registro a editar o desde el campo de acción > opcion "Editar".

En el modo editar registro se visualiza la sección de botones de acción (Previo del envio a SUNAT).

La sección de edición de contenido se agrupa en 7 pestañas segun el tipo de contenido del registro: Resumen, Detalle, Pago a cuenta, Descripción, Métodos de pago, Notificación y Registro.

Resumen

Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación de venta.
Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

En el registro del detalle del documento se indica el codigo del producto, el nombre o concepto del producto y/o servicio, el numero de serie (para productos), Unidad de medida, el nivel del stock (para productos), Cantidad, Porcentaje de descuento, Precio unitario, Subtotal y Acción.

Los campos disponibles para edición dependeran del estado de envio a SUNAT. Si fue previamente comunicado a SUNAT estos campos no son editables.

Pago a cuenta

Se registra los pagos a cuenta o adelantos de pago de la factura de venta.

Moneda: Seleccione la moneda del pago.
Monto a pagar.- Seleccione el monto monto del pago.
Fecha de adelanto.- Seleccione la fecha de operación.

Descripción

El campo descripción permite modificar sus observaciones del documento emitido.

Métodos de pago

En esta seccion seleccione las cuentas bancarias que serán mostradas en la impresión, PDF y envío por correo del documento.

NOTIFICACIÓN

La sección de notificación por correo permite notificar por correo el documento a su cliente. Previamente debe guardar los cambios realizados antes de proceder con el envío.

Para enviar por correo el documento a su cliente debe realizar los sigueintes pasos:

Correo para: Ingrese la dirección de correo electrónico del contacto (si no esta disponible). El correo de contacto puede definirlo previamente desde el menu Clientes, la seccion de contacto.
CC: Ingrese la dirección de correo electrónico de los contactos que desde enviar con copia del mensaje. Los correo ingresados en este campo deben estar separados por un punto y coma (;).

Para completar en el envio presione el boton "Enviar correo". El documento sera notificado por correo a los destinatarios ingresados y con una copia oculta Cco al correo del remitente.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que creó el registro.

Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Facturas de venta

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar y emitir las Facturas de venta.

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega un formulario para crear una nuevo registro.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la seccion de búsqueda puedes consultar un registro de factura de venta, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la sección de lista de facturas de venta, se muestran los campos CPE, Número de factura, Empresa / Persona natural, Monto, Fecha de emisión, Fecha de pago, Estado, Autor y Accion.

La columna CPE. indica el estado del envío del documento a SUNAT.

Icono blanco: El documento electrónico no ha sido enviado a SUNAT.
Icono check: El documento electrónico ha sido enviado a SUNAT.
Icono gris: El documento electrónico ha sido anulado en SUNAT (comunicación de baja).
Icono naranja: El documento electrónico tiene un ticket de consulta pendiente. En este caso por una comunicación de baja en proceso.

La columna Acción, cuenta con el campo de lista de selección y dos opciones:

Editar: Permite modificar los valores del registro.
Eliminar: Elimina el registro de la lista.

Nueva factura de venta

Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 -0500

El formulario de nuevo registro de factura está dividido en cuatro pestañas:

Resumen

Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
Número de Cotización.-Ingrese el número de cotización que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
Número de guía de remisión.- Ingrese el número de guía de remisión que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
Número de orden de compra.- ingrese el número de orden de compra relacionada con la factura.
Empresa: Seleccione una empresa o persona Natural de la lista de clientes registrados.
Moneda: Seleccione la moneda de emisión del documento. Puede agregar otras monedas ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
Tipo de operación:Seleccione el tipo de operación de venta.
Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

Servicio: Buscar y seleccionar uno más registros de la lista de servicio para ser añadido al detalle del documento.
Producto: Buscar y seleccionar uno o más registros de la lista de producto para ser añadido al detalle del documento.

Ejemplo: Ingrese el nombre del servicio a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar servicio" para agregar el registro al detalle del documento.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

El campo descripción permite ingresar sus observaciones del documento emitido.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que esta creando el registro.

Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Editar factura de venta

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para editar un registro hacer clic en la lista, sobre cualquier posición de la fila del registro a editar o desde el campo de acción > opcion "Editar".

En el modo editar registro se visualiza la sección de botones de acción (Previo del envio a SUNAT).

La sección de edición de contenido se agrupa en 7 pestañas segun el tipo de contenido del registro: Resumen, Detalle, Pago a cuenta, Descripción, Métodos de pago, Notificación y Registro.

Resumen

Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
Número de Cotización.- Ingrese el número de cotización que desea modificar.
Número de guía de remisión.- Ingrese el número de guia de remisión remitente que desea modificar.
Número de orden de compra.- Ingrese el número de orden de compra que desea modificar.
Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación de venta.
Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

Los campos disponibles para edición dependeran del estado de envio a SUNAT. Si fue previamente comunicado a SUNAT estos campos no son editables.

PAGO A CUENTA

Se registra los pagos a cuenta o adelantos de pago de la factura de venta.

Moneda: Seleccione la moneda del pago.
Monto a pagar.- Seleccione el monto monto del pago.
Fecha de adelanto.- Seleccione la fecha de operación.

Descripción

El campo descripción permite modificar sus observaciones del documento emitido.

Método de pago

En esta seccion seleccione las cuentas bancarias que serán mostradas en la impresión, PDF y envío por correo del documento.

Notificación

La sección de notificación por correo permite notificar por correo el documento a su cliente. Previamente debe guardar los cambios realizados antes de proceder con el envío.

Para enviar por correo el documento a su cliente debe realizar los sigueintes pasos:

Correo para: Ingrese la dirección de correo electrónico del contacto (si no esta disponible). El correo de contacto puede definirlo previamente desde el menu Clientes, la seccion de contacto.
CC: Ingrese la dirección de correo electrónico de los contactos que desde enviar con copia del mensaje. Los correo ingresados en este campo deben estar separados por un punto y coma (;).

Para completar en el envio presione el boton "Enviar correo". El documento sera notificado por correo a los destinatarios ingresados y con una copia oculta Cco al correo del remitente.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que creó el registro.

Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Cotización de venta

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En el apartado de cotización de venta se podrán registrar, procesar y emitir los documentos de las cotizaciones de venta. En la primera ventana se visualizara el listado principal de las cotizaciones registradas en el sistema. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar y procesar una nueva cotización de venta.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

Cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista de cotizaciones de venta.

Nueva cotización de venta

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Los campos a completar para la nueva cotización de venta están divididos en tres pestañas:

Resumen

Fecha de emisión: Estable la fecha principal en la que se guarda el registro en el sistema.
Fecha de vencimiento: Establece la fecha del registro que dejara de tener valides la solicitud.
Número del documento: El número del documento de la cotización está sujeto a un número de serie y un número de cotización correlativo, que se generara automáticamente. Estos parámetros pueden ser modificados desde Sistema > Administración > Empresas, una vez ingresado a esta pestaña deberá ingresar a la empresa correspondiente que está actualmente usando para la gestión de la solicitud. Después de ello deberá ir a la pestaña de sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez seleccionado e habiendo ingresado, deberá desplazarse hasta la sección de Parámetros de Cotización de venta desde donde podrá modificar estos parámetros.
Empresa: Despliega la lista de empresas previamente registradas en el sistema para poder seleccionar a cual se le brindara la cotización.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda con la cual se realizara la cotización, este parámetro puede ser modificado ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda, desde la cual podrá ingresar más tipos de monedas y seleccionar la moneda principal y secundaria.
Forma de pago: Establece la forma en la que se entregara los productos o servicios al cliente, el método y tiempo de este campo, pueden ser modificados desde el módulo Mantenimiento > Productos y Servicios > Formas de Pago, desde donde se podrá agregar o modificar los métodos de pago.
Estado: Muestra el estado actual de la cotización.

Detalle

Servicios: Despliega una lista de los servicios, puede seleccionar uno o varios servicios que serán añadidos a la solicitud.
Productos: Despliega una lista de los productos registrados, puede seleccionar uno o varios productos para que sean añadidos a la solicitud.

Ejemplo: Ingrese el nombre del producto a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar producto" para agregar el registro al detalle del documento.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

Esta pestaña contiene un solo campo donde puede añadir comentarios adicionales sobre la solicitud de cotización de venta que se añadirán al registro.

Notas privadas

Esta pestaña nos permite ingresar información referente a la cotización de venta que no sera mostrada en la impresión de documento.

REGISTRO

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Editar cotización de venta

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Una vez el registro se haya completado se listara en la sección principal de cotización de venta. Para poder editar los campos ingresados anteriormente debe hacer clic en el registro que desee editar.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir la solicitud de impresión que hemos guardado.

Al entrar a editar un registro de solicitud de cotización de venta podremos ver que están divididos en cuatro pestañas:

Resumen

Dentro de esta pestaña se podrá modificar los siguientes campos:

Fecha de emisión
Vigencia de cotización
Forma de pago
Estado

Detalle

Dentro de la pestaña de detalle se listará los productos y servicios que fueron registrados previamente, dentro de los campos que se pueden modificar son:

Titulo: A un lado del titulo se mostrará un icono, sobre el cual desplegará la información de descripción y notas privadas si en caso tuviese.
Descripción: Campo que se encuentra debajo del titulo
Tiempo de entrega: Seleccione el tiempo de entrega por producto ó servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad del producto.
Dscto: Ingrese el descuento del producto.
Precio Unitario: Ingrese el precio unitario del producto ó servicio. Al costado de el se listará los precios relacionados a este producto o servicio, del cual tomara el precio principal.

Descripción

Esta pestaña contiene el campo de observaciones el cual puede ser editado.

Métodos de pago

Seleccione los métodos de pago relacionados con la cotización de venta. Los bancos relacionados a metodos de pago pueden ser modificados desde Sistema > Administración > Empresas, seleccione la empresa del sistema que desee e ingresa a la pestaña métodos de pago.

Notificación

Esta pestaña solo aparece después de haber guardado el registro, donde aparece un campo de correo donde podemos ingresar un correo a donde será enviada la cotización registrada.

La pestaña de notificación contiene los campos para él envió de un correo de alerta hacia los contactos deseados.

Correo para: Ingrese la dirección de correo electrónico del contacto al cual desea mandar el mensaje.
CC: Ingrese la dirección correo electrónico del contacto adicional al cual desea que también se le remita el mensaje.

Notas privadas

Notas privadas: ingrese información referente al documento de cotización que se no se mostrará en la impresión.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Nueva orden de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Ordenes de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Este apartado muestra la lista de órdenes de trabajo separadas en 2 fichas: Todas las ordenes y Ordenes por aprobar, En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Desplegara un nuevo formulario para poder hacer el registro de una nueva guía de remisión.
Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Cada campo de registro cuenta con un campo de acción de lo que dispondremos de:

Editar: Permite abrir una nueva ventana en donde se mostrara los campos previamente completados y permitirá modificarlos.
Eliminar: Elimina el registro definitivamente del sistema.

Editar orden de trabajo

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las que adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir la guía de remisión que se ha registrado.

Editar factura de compra

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Una vez se complete satisfactoriamente el registro de la factura de compra, se listara en la página principal del apartado de Factura de compra, para poder editar una factura de compra se deberá hacer clic en el botón editar del campo de acciones del registro que desea editar.

Al entrar a editar un registro de Factura de compra podremos ver que están divididos en cuatro pestañas:

DETALLE DE FACTURA

Dentro de esta pestaña se podrán editar los siguientes campos:

Fecha de emisión
Fecha de pago
Fecha de vencimiento
Número de Factura
Número de orden
Guía de remisión
Centro de costo
Estado

Dentro del detalle de la factura de compra, no se podrán ingresar más productos o servicios, pero se pueden cambiar los siguientes campos: Cantidad y Precio Unit.

PAGO A CUENTA

Esta pestaña solo estará disponible en modo edición, en esta ficha se podrá establecer un monto total o parcial del pago de la factura de compra.

Monto a pagar.- Dentro de los campos que se tienen que completar, se deberá elegir el tipo de moneda y establecer el monto para el pago.
Fecha de adelanto.- En este campo deberá seleccionar o introducir la fecha en la que se está registrando el pago.

OBSERVACIONES

Esta pestaña contiene un único campo donde podrá ingresar, comentarios adicionales sobre la factura de compra.

REGISTRO

Esta pestaña muestra mostrara los datos de usuario, sucursal y fecha de creación en la que fue registrada la factura, adicionalmente se mostrara un campo no editable donde mostrara la fecha en la que es editado el registro.

Caja y bancos

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado podrá crear, editar y eliminar los ingresos y gastos, generado en caja y bancos.

En la vista de lista disponemos de una sección de botones con las siguientes funciones:

Nuevo: Desplegará un nuevo formulario para poder crear un nuevo registro de caja.
Cerrar: Cierra la vista actual y direcciona hacia el panel de inicio del sistema.

Además en la lista de registros encontramos un campo de acciones con las siguientes funciones:

Editar: Permite abrir la vista de edición del registro.
Eliminar: Elimina el registro del sistema.

Nuevo registro de caja

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para crear un nuevo registro hacer clic en el botón nuevo, y desde la vista de creación encontramos los siguiente:

RESUMEN

Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación.
Medio de pago: Seleccione el medio de pago.
Fecha de operación: Selecciona la fecha en la que se registró la operación.
Tipo de Documento: Seleccione el tipo de documento generado (ingreso o salida).
Número de documento: Ingrese el número de documento registrado con la operación.
Concepto: Seleccione el tipo de concepto de la operación, los tipos de concepto pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Conceptos.
Empresa: Seleccione la empresa que está relacionada con la operación, si la empresa la aparece en el listado, puede ser ingresado manualmente.
Moneda: Seleccione la moneda de la operación. Los tipos de moneda pueden ser administrados ingresando al menú Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
Monto: Ingrese el monto de la operación.
Centro de costo: Seleccione el dentro de costo de la operación.

Campos adicionales (disponible cuando el tipo de operacion es con bancos):

Entidad Bancaria: Seleccione la entidad bancaria procedente del cheque.
Cuenta corriente: Ingrese el número de la cuenta corriente de la operación.
Número de cheque: Ingrese el número de cheque de la operación.
Lugar de emisión: Ingrese el lugar de emisión del documento.
Numero de transacción: Ingrese el número de transacción de la operación.

DESCRIPCION

Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá modificar o ingresar comentarios sobre el registro de caja.

AUTOR

Se indica información sobre la creación del registro como son: El usuario autor del registro, los nombres y apellidos, la sucursal, la fecha de creación y la fecha de modificación del registro. Estos campos no son editables.

Editar registro de caja

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para editar un registro hacer clic en el botón de acción "editar", y desde la vista de edición encontramos los siguiente:

RESUMEN

Dentro de esta pestaña se podrán editar los siguientes campos:

Fecha de operación
Número de documento
Concepto
Moneda
Monto
Centro de costo

Campos adicionales (disponible cuando el tipo de operacion es con bancos):

Entidad Bancaria
Cuenta corriente
Número de cheque
Lugar de emisión
Numero de transacción

DESCRIPCION

Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá modificar o ingresar comentarios sobre el registro de caja.

AUTOR

Planilla

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado del módulo RR.HH. podrá generar registros de planilla del personal registrado en planilla.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Desplegara un nuevo formulario para poder hacer el registro del personal.
Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Además en cada registro listado cuenta con un campo de acciones, de las cuales se puede disponer de:

Editar: Permite abrir una nueva ventana en donde se mostrara los campos previamente completados y permitirá modificarlos.
Eliminar: Elimina el registro definitivamente del sistema.

Editar plantilla

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Una vez la planilla se hubiera generado se listara en la página principal de Registro de Planilla, para poder visualizar el registro de planilla, deberá hacer clic en el botón editar de la sección de acciones del registro que desea visualizar.

La planilla de remuneraciones no contiene campos editables, mostrara los siguientes campos:

Fecha de impresión: Muestra la fecha y hora actual en la que fue generado la planilla
Número de planilla: El número de planilla está compuesto por un prefijo y un número correlativo auto incrementable, estos parámetros pueden ser modificados ingresando al módulo Mantenimiento > Planilla > Otras configuraciones.
Moneda:- El tipo de moneda en la que se está generando la planilla.
Código: El código único de cada usuario que está registrado.
Apellidos y Nombres: Apellidos y nombres de cada usuario listado.
Cargo y ocupación: Cargo que desempeña el personal.
Asignación familiar: Muestra si el personal cuenta o no con asignación familiar.
Sueldo básico: El suelto básico registrado en el sistema por cada trabajador.
Asignación familiar: Muestra la cantidad asignada según los valores establecidos en el sistema.
Otros: Muestra otros tipos de ingresos que percibe el trabajador.
Total bruta remuneración: Muestra la suma de las remuneraciones que recibe el trabajador.
SNP/ONP:
AFP: Muestra el nombre de la AFP a la cual está suscrita.
Aporte obligatorio: Muestra el aporte obligatorio por cada trabajador y según los parámetros establecidos para cada AFP registrada.
Comisión sobre R.A:Comisión que aporta sobre la remuneración actual.
Prima de seguro: Cantidad de aporte establecido en el sistema.
Total de descuento: Total de descuento por aportes.
Remuneración Neta: Es el total es el descuento echo por las aportaciones del trabajador.
Salud: Seguro de salud aportada del empleador al trabajador.
SCTR: Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo.
Aportes totales.- aportes totales realizados por el empleador.

APORTACIONES

RMV: Remuneración mínima vital.
Familiar: Porcentaje del valor de aporte familiar sobre el Sueldo Básico.
ESSALUD: Porcentaje de aportes a ESSALUD.
SCTR: Porcentaje de Seguro complementario de trabajo aportado.

En la parte superior de la plantilla generada, podremos disponer de un campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.
Imprimir: Abrirá una nueva ventana con la información mostrada para poder ser impresa.

Control de asistencia

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En el apartado de control de asistencia, el administrador podrá registrar el ingreso del personal, para poder registrar la asistencia de todo el personal deberá ingresar el código de usuario, una vez ingresado el código deberá hacer clic en ingresar.

Personal

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Al entrar al apartado de personal se mostrara el listado del personal registrado. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Desplegara un nuevo formulario para poder hacer el registro del personal.
Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Además en cada registro listado cuenta con un campo de acciones, de las cuales se puede disponer de:

Editar: Permite abrir una nueva ventana en donde se mostrara los campos previamente completados y permitirá modificarlos.
Eliminar: Elimina el registro definitivamente del sistema.

Nuevo personal

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Al ingresar a este apartado de nuevo personal, podremos ver que están divididas en seis pestañas las cuales son:

DETALLE DEL PERFIL

Cargo desempeñado: Seleccione el cargo el cual desempeña en la empresa, la lista de cargos a desempeñar pueden ser editados ingresando al módulo Mantenimiento > Planilla > Cargos de la empresa.
Nombres: Ingrese los nombres del nuevo personal.
Apellidos: Ingrese los apellidos del nuevo personal.
Documento de Identidad.- ingrese el DNI del nuevo personal, para evitar duplicados de personal se tiene un botón al lado derecho Verificar DNI con el cual podrá verificar de manera inmediata si ya fue registrado el DNI ingresado.
Estado: Seleccione el estado del personal que se está registrando.

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Dirección: Ingrese la dirección del personal a registrar.
Ciudad: Ingrese la ciudad del personal a registrar.
Provincia: Ingrese la ciudad a la que pertenece el personal a registrar.
País.- Seleccione el país a la que pertenece el personal a registrar.
Fecha de nacimiento.- Seleccione el día, mes y año de la fecha en la que nació el personal.
Correo electrónico.- Ingrese el correo del personal.
Teléfono.- Ingrese el número telefónico del personal.
Celular: Ingrese el número celular del personal.

FOTO DE PERFIL

Esta pestaña contiene un solo campo donde podrá subir una fotografía del usuario a registrar, los formatos aceptados son: jpg, gif, png.

REMUNERCIÓN DEL EMPLEADO

En esta pestaña podrá ingresar el tipo de remuneración del usuario a registrar.

Condición Empleado.- Seleccione la condición de paga del empleado, podrá elegir entre planilla y recibo por honorarios.
Asignación familiar.- seleccione si el personal deberá percibir asignación familiar, los parámetros y la cantidad de la asignación familiar podrán ser modificados ingresando al módulo Mantenimiento > Planilla > Otras Configuraciones.
Seguro de pensiones.- Si la selección de condición de empleado fue planilla, se desplegara esta opción. En estas opciones podrá seleccionar el tipo de seguro de pensiones que se le asignara, los tipos de seguro de pensiones podrán ser modificados en el módulo Mantenimiento > Planilla > Seguro de Pensiones.
Salario.- Ingrese el monto del salario del personal, adicionalmente deberá seleccionar el tipo de moneda, el tipo de moneda puede ser cambiado ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda

APROBAR DOCUMENTOS

En esta pestaña podrá elegir qué tipos de documentos podrá aprobar el usuario a registrar:

Pedidos.- Se le conceden permisos para poder aprobar Pedidos.
Orden de compra.- Se le conceden permisos para aprobar Órdenes de Compra.
Orden de trabajo.- Permisos para aprobar Órdenes de Trabajo.

NOTIFICACIONES

Notificación stock.- Seleccione si debería recibir notificaciones de stock de productos.
Notificación sistema.- Seleccione si debería recibir notificaciones del sistema.

Editar personal

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Una vez se complete satisfactoriamente el registro del personal, se listara en la página principal del apartado de Personal, para poder editar los datos del personal se deberá hacer clic en el botón editar del campo de acciones del registro que desea editar.

Adicionalmente a los campos mencionados anteriormente, se mostrara un campo adicional con la opción código el cual será generado automáticamente, si se necesitara un nuevo código, podrá disponer de un botón en el lado derecho Generar código. El resto de campos son editables en el registro.

Reporte de RR.HH.

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Personal

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar un reporte del Personal registrado en el apartado de Personal del módulo RR.HH.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Sucursal: Muestra todo el personal registrado en la sucursal seleccionada.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Sucursal: Muestra todo el personal registrado en la sucursal seleccionada.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Control de asistencia de personal

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar un reporte de la asistencia del Personal registrado en el apartado de Personal del módulo RR.HH.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Personal: Muestra un listado de todo el personal registrado.
Ver reporte:muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Personal: Muestra un listado de todo el personal registrado.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Reporte de almacén

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Stock de productos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado podremos controlar la cantidad de productos que se encuentran registrados en la empresa.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

TODOS LOS PRODUCTOS

Fecha de cierre del stock: El rango de fecha final que se tomara en cuenta al momento de generar el reporte, el rango de fechas marca el producto con registro de fecha más antiguo y la fecha seleccionada en este campo.
Sucursales: Puede seleccionar una sucursal en específico, o todas las sucursales.

Modelo de reporte de stock de todas las sucursales:

POR PRODUCTO

Fecha de cierre del stock: El rango de fecha final que se tomara en cuenta al momento de generar el reporte, el rango de fechas marca el producto con registro de fecha más antiguo y la fecha seleccionada en este campo.
Producto: Seleccione el producto sobre el cual se consultara el stock.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de cierre del stock: El rango de fecha final que se tomara en cuenta al momento de generar el reporte, el rango de fechas marca el producto con registro de fecha más antiguo y la fecha seleccionada en este campo
Sucursales: Seleccione una sucursal en específico o todas las sucursales de la empresa, que serán incluidas en el reporte de stock.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Kardex de productos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado podemos controlar las entradas y salidas de las mercaderías y conocer las existencias de todos los productos que posee la empresa para la venta.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Los campos que se pueden modificar en este apartado son los siguientes:

Fecha de inicio: Seleccione la fecha de donde empezara el reporte.
Fecha de término: Seleccione la fecha de término del reporte.
Sucursal: Seleccione una sucursal en específico o todas las sucursales de la empresa, que serán incluidas en el reporte de kardex.

Ejemplo de reporte de kardex, los campos pueden variar según el tipo de movimiento seleccionado.

Reporte de ventas

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Guía de remisión

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

A través de este apartado podrá generar los reportes de las operaciones de Guía de remisión, realizadas durante un periodo determinado:

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo.- Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Boleta de venta

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

A través de este apartado podrá generar los reportes de las operaciones de venta generando Boletas,realizadas durante un periodo determinado:

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRAFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Factura de venta

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

A través de este apartado podrá generar los reportes de las operaciones de venta generando facturas,realizadas durante un periodo determinado:

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRAFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Otros ingresos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

A través de este apartado podrá generar los reportes de las operaciones de venta registradas como Otros ingresos, realizadas durante un periodo determinado:

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRAFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Cotizaciones

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las cotizaciones de venta realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga un archivo Excel con el contenido del reporte.

REPORTE GRÁFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico.- Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Reporte de compras

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Cotización de compra

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las Cotizaciones de compra, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Ordenes de compra / servicio

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las Órdenes de compra / servicio, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRÁFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Otros egresos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las salidas de almacén registradas como otros, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte:muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Descargar CSV: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRÁFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Factura de compra

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las facturas de compra realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Exporta a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRÁFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara la reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Reporte de finanzas

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Caja y bancos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes del apartado de Caja y Bancos, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Centro de costos: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Usuario: Muestra todos los tipos de monedas registradas en el apartado Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Moneda: Muestra todos los tipos de monedas registradas en el apartado Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Histórico de tipo de cambio

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de los Tipos de cambio de los tipos de moneda registradas, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar: Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio.- Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término.- Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.

Cuentas por pagar

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las Compras que no han sido pagadas, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Ventas por cobrar

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las Ventas que no han sido pagadas, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en dos pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

Ingresos y Gastos

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

En este apartado se podrán generar los reportes de las Ingresos y Gastos por las Boletas de venta y Facturas de venta, realizadas durante un periodo determinado.

En la parte superior del apartado dispondremos de un solo botón en el campo de opciones:

Cerrar.- Cierra la ventana actual y redirige hacia el panel principal del sistema.

Al ingresar visualizaremos que este apartado está dividido en tres pestañas:

REPORTE LISTADO

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte: muestra en una ventana emergente la tabla del reporte generado.

EXPORTAR A EXCEL

Fecha de inicio: Fecha más antigua desde donde se iniciara el reporte.
Fecha de término: Fecha más reciente que formara parte del rango de fechas para consultar el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Exportar a Excel: Descarga el reporte en un archivo Excel de extensión CSV.

REPORTE GRÁFICO

Año del reporte: Seleccione el año del cual se generará el reporte gráfico.
Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de gráfica con la que se mostrara el reporte.
Sucursal: Muestra todas las operaciones realizadas en la sucursal seleccionada.
Centro de costo: Muestra todas las operaciones realizadas por el centro de costo seleccionado.
Usuario: Muestra todas las operaciones realizadas por el usuario seleccionado.
Ver reporte gráfico: Muestra en una ventana emergente el reporte en forma de gráfico, según el modelo seleccionado en tipo de gráfico.

Reporte de empresas

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Wed, 31 Dec 1969 19:00:00 -0500

Sobre el Sistema

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Muestra una ventana emergente con la información de la licencia y la última versión activa de esta. A través del link Actualizar licencia podrá actualizar la licencia del sistema.

Soporte en Línea

Tue, 12 Feb 2019 00:00:00 -0500

Este apartado abre un enlace externo de contacto https://softdatos.com/#contacto, a la web del administrador Softdatos, a través del cual podrá reportar cualquier mal funcionamiento sobre este.

Resumen mensual de ingresos y gastos

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

Esta sección esta constituida por 6 bloques que resumen valores importantes para la gestion administrativa. El valor monetario es expresado en la moneda principal del sistema. Para el ejemplo la moneda principal es PEN (Soles).

Primer bloque, indica un resumen del ingreso total del mes.
Segundo bloque, indica un resumen del gasto total del mes.
Tercer bloque, indica un resumen de la cuentas por cobrar total del mes.
Cuarto bloque, indica un resumen de la cuentas por pagar total del mes.
Quinto bloque, indica un resumen de los documentos CPE enviados a SUNAT del mes.
Sexto bloque, indica un resumen del stock total valorizado.

Links más visitados

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

Muestra las entradas de registros más recientes visitadas por los administradores y usuarios.

Notificaciones del sistema

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

Muestra las notificaciones más importantes proporcionadas por el sistema, por ejemplo: la versión de la última actualizacion del sistema.

Cantidad de documentos electrónicos emitidos en el mes

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

La tabla de ejemplo muestra la cantidad total de los documentos electrónicos enviados a SUNAT en el mes. El eje "Y" indica la cantidad total de documentos enviados y el eje "X" indica el tipo de documento electrónico por mes.

El total de documentos enviados no contabiliza los documentos que han sido anulados (comunicación de baja).

Cambiar contraseña

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado podrá editar la contraseña de acceso al sistema del usuario.

Usuario: Muestra el nombre de usuario activo (en esta vista no se puede editar el usuario).
Nueva contraseña: Se indica un campo vacio, donde se deberá ingresa una nueva contraseña.

Usuarios en línea

Mon, 18 Feb 2019 00:00:00 -0500

En esta sección se muestra una lista con todos los usuarios registrados cada uno de ellos con su información respectiva.

En la parte superior se muestra los siguientes botones:

Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de productos, ya sea, Empresa, Usuario o Nombres.

Así mismo en la lista tenemos la opción de Acción donde se muestran un boton:

Desconectar usuario: Desconecta al usuario seleccionado.

Ver / buscar cliente

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la sección superior ubicamos cinco botones:

Nuevo: Desplegará un nuevo formulario para registrar un nuevo cliente.
Importar: Permite importar masivamente los registros de clientes utilizando un archivo CSV.
Descarga: Descarga la lista de clientes en formato excel.
Eliminar: Permite eliminar masivamente los registros seleccionados con un check. Si el registro esta marcado con un candado entonces no es posible eliminarlo.
Cerrar: Cierra la vista actual y direcciona hacia el panel de inicio del sistema.

Para realizar una busqueda de clientes, debe ingresar su palabra clave en el campo buscar.

Además en la lista de registros encontramos un campo de acciones con las siguientes funciones:

Editar: Permite abrir la vista de edición del registro.
Eliminar: Elimina el registro del sistema.

Detalle Cliente

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la sección superior de la vista de edicion del cliente encontramos tres botones con las siguientes funciones:

Guardar: Permite guardar los cambios realizados en el registro.
Nuevo: Desplegará un nuevo formulario para registrar un nuevo cliente.
Cancelar: Cierra la vista actual y retorna a la vista de lista.

La pestaña de resumen proporciona informacion importante del cliente agrupado en 3 bloques:

Información de contacto: Indica los datos del personal de contacto del cliente.
Facturacion: Indica el balance total de pagos realizados por el cliente.
Más vendido: Indica el historial de productos y servicios mas vendidos al cliente.

Resumen

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la pestaña de resumen encontamos información importante del cliente:

Información de contacto

Nombres y Apellidos: Nombres y apellidos del personal de contacto del cliente.
Correo Electrónico: Correo electrónico del personal de contacto del cliente.
Teléfono: Número de teléfono del personal de contacto del cliente.
Móvil: Número de celular del personal de contacto del cliente.
Estado: Indica el estado de publicación del cliente.

Facturación

Pagos a cuenta: Indica la suma total de los adelantos de pago.
Cuentas por cobrar: Indica la suma total del monto no pagado.
Pagadas: Indica la suma total de los montos pagados.

Productos / Servicios más vendidos

Indica la cantidad y monto total en moneda local, de los productos y/o servicios más vendidos al cliente.

Perfil

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Esta sección muestra la información sobre la empresa.

Tipo de documento: Indica el tipo de documento del cliente.
Número de RUC: Indica el número de documento del cliente.
Empresa: Indica el nombre de la empresa
Nombre comercial: Indica el nombre comercial del cliente.
Contacto: Indica el contacto principal del cliente.
Sucursal: Muestra la sucursal principal del cliente.
Estado: Indica el estado de publicación del cliente.
Cartera de cliente: Indica el asesor comercial encargado de revisar la cuenta del cliente.

Dirección

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Lista de direcciones

Muestra la lista de direcciones de las sucursales del cliente.

En la sección superior de la vista de lista de direcciones encontramos 1 boton con las siguiente función:

Nueva sucursal: Permite registrar una nueva sucursal.

Además en la lista de registros encontramos un campo de acciones con las siguientes funciones:

Editar: Permite abrir la vista de edición del registro.
Eliminar: Elimina el registro del sistema.

Nueva sucursal

El boton "Nueva sucursal" desplegará un nuevo formulario para registrar un nueva dirección del cliente.

Sucursal: Ingrese el nombre de la sucursal
Teléfono: Ingrese el número de teléfono de la sucursal
Dirección: Ingrese la dirección donde se ubica la empresa.
País: Seleccione el pais donde se encuentre ubicado la empresa (por default siempre estará seleccionado Perú).
Departamento: Seleccione el departamento donde se encuentra ubicado la empresa.
Provincia: seleccione la provincia donde se encuentra ubicado la empresa.
Distrito: Seleccione el distrito donde se encuentra ubicado la empresa.

Contactos

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Lista de contactos

Muestra la lista de contactos del cliente.

En la sección superior de la vista de lista de contactos encontramos 1 boton con las siguiente función:

Nueva contacto: Permite registrar un nuevo contacto.

Además en la lista de registros encontramos un campo de acciones con las siguientes funciones:

Editar: Permite abrir la vista de edición del registro.
Eliminar: Elimina el registro del sistema.

Nuevo contacto

El boton "Nuevo contacto" desplegará un nuevo formulario para registrar un nuevo contacto del cliente.

DNI: Ingrese el Número de Documento de Identidad del contacto. Para autocompletar los campos de nombres y apellidos use el boton consultar DNI, para consultar los datos del número de documento en una base de datos publica del RENIEC.
Nombres: Ingrese los nombres del contacto.
Apellidos: Ingrese los apellidos del contacto.
Número de teléfono: Ingrese el número de teléfono del contacto.
Número móvil: Ingrese el número celular del contacto.
Correo: Ingrese el correo del contacto.
Sexo: Seleccione el genero del contacto.
Fecha de Nacimiento: Seleccione el dia, mes y año de nacimiento.

Documentos de venta

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Lista de documentos de venta

Esta vista de lista nos muestra el historial de los documentos de venta del cliente.

Productos / Servicios

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Lista de productos y/o servicios

Esta vista de lista nos muestra el historial de los productos y servicios más vendidos al cliente.

Reporte grafico

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Esta vista de gráficos permite consultar en formato de barras, lineal y pie el historial de ventas del cliente por mes.

Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de grafico a visualizar (gráfico de barras, gráfico de lineas, gráfico de pie).
Año del reporte: Seleccione el año de la consulta.

Presione el boton "Consultar" para cargar el gráfico.

El gráfico representa el valor monetario por estado del documento (pagado y pendiente de pago).

Autor

Mon, 27 Sep 2021 00:00:00 -0500

Usuario: Nombre de usuario del autor
Nombres y Apellidos: Nombres y apellidos del autor.
Sucursal: Sucursal del sistema al que pertenece el registro.
Fecha de creación: Fecha en la que se genero el registro.
Fecha de modificación: Última fecha en la que se modifico el registro.

Ver / buscar proveedor

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo proveedor.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de proveedores y regresa al panel de administración.
Importar: Permite seleccionar un archivo con excel cone extención .csv para poder registrarlo en el sistema como nuevos proveedores.
Exportar: Crea un archivo Excel con todos los proveedores que se encuentran registrados en el sistema de administración.
Eliminar: Permite eliminar más de un registro solo se debe hacer clic en el cuadrado que tiene cada registro y presionar el botón eliminar (si el proveedor aparece dentro de una factura, boleta o algun otro documento, este no podra ser eliminado y en su lugar aparecerá un candado).

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de proveedores, ya sea, Empresa o Representante legal.

Así mismo en la lista de clientes tenemos la opción de Acción donde se muestran un boton desplegable, donde se muestra:

Editar: Se muestra todos los datos del proveedor que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del proveedor.

Detalle proveedor

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra cinco botones:

Guardar: Permite guardar los cambios realizados.
Nuevor: Permite abrir un nuevo formulario de registro de proveedor.
Cancelar: Cierra la ventana actual y regresa al listado de proveedor.

Resumen

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra paneles de resumenes con información escencial sobre el proveedor:

INFORMACIÓN DE CONTACTO

Nombres y Apellidos: Nombres y apellidos del proveedor o representante de la empresa.
Correo Electrónico: Correo electrónico del representante de la empresa.
Teléfono: Número de teléfono del representante de la empresa.
Móvil: Número de celular del representante de la empresa.
Estado: Muestra el estado actual de la empresa.

FACTURACIÓN

Pagos a cuenta: Muestra la suma total de los adelantos de pago.
Cuentas por cobrar: Muestra la suma total del monto no pagado.
Pagadas: Muestra la suma total de los montos pagados.

PRODUCTOS / SERVICIOS MÁS VENDIDOS

Muestra la cantidad y monto total en moneda local, de los productos y/o servicios más vendidos que se registró en el sistema.

Perfil

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra la información sobre la empresa.

Número de RUC: Muestra el número de RUC de la empresa
Empresa: Muestra el nombre de la empresa
Representante: Muestra el representante principal seleccionado de la empresa.
Sucursal: Muestra la sucursal principal seleccionado de la empresa.
Estado: Muestra el estado de la empresa.
Forma de pago: Seleccione el metodo de pago a realizar hacia el proveedor.

Dirección

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

LISTADO DE DIRECCIONES

Muestra el listado de las direcciones de las diferentes sucursales de la empresa y/o cliente.

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nueva sucursal: Permite agregar un nueva sucursal.

Así mismo en la lista de direcciones tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos de la sucursal que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro de la sucursal.

NUEVA SUCURSAL

Sucursal: Ingrese el nombre de la sucursal
Teléfono: Ingrese el número de teléfono de la sucursal
Dirección: Ingrese la dirección donde se ubica la empresa.
País: Seleccione el pais donde se encuentre ubicado la empresa (por default siempre estará seleccionado Perú).
Departamento: Seleccione el departamento donde se encuentra ubicado la empresa.
Provincia: seleccione la provincia donde se encuentra ubicado la empresa.
Distrito: Seleccione el distrito donde se encuentra ubicado la empresa.

Contactos

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Muestra el listado de la información de contacto de la empresa y/o proveedor.

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nuevo contacto: Permite agregar un nuevo contacto.

Así mismo en la lista de contactos tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del contacto que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del contacto.

NUEVO CONTACTO

DNI: Ingrese el Número de Documento de Identidad del contacto, adicionalmente se ubica el boton consultar DNI, con el cual se podra consultar la disponibilidad y evitar la duplicidad de este documento.
Nombres: Ingrese los nombres del contacto.
Apellidos: Ingrese los apellidos del contacto.
Número de teléfono: Ingrese el número de teléfono del contacto.
Número móvil: Ingrese el número celular del contacto.
Correo: Ingrese el correo del contacto.
Sexo: Seleccione el genero del contacto.
Fecha de Nacimiento: Seleccione el dia, mes y año de nacimiento.

Facturas

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra el listado de las facturas de compras generadas con el proveedor.

Productos / Servicios

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

LISTADO DE PRODUCTOS Y/O SERVICIOS

Esta sección muestra un listado de productos y/o servicios adquiridos al proveedor a traves del sistema.

Reporte gráfico

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Esta seccion ofrece la opción de generar una grafica con montos pagados y pendientes de pago por cada mes.

Tipo de gráfico: Seleccione el tipo de grafico a visualizar (gráfico de barras, gráfico de lineas, gráfico de pie).
Año del reporte: Seleccione el año de la consulta.

Autor

Tue, 19 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra los datos del autor quien genero el registro.

Usuario: Nombre de usuario del autor
Nombres y Apellidos: Nombres y apelldiso del autor.
Sucursal: Sucursal donde se encuentra registrado el autor.
Fecha de operación: Fecha en la que se genero el registro.
Fecha de modificación: Ultima fecha en la que se modifico el registro.

Nuevo Producto

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

El apartado de Nuevo producto está dividido en cuatro fichas de las cuales disponemos de:

En la parte superior se muestra dos botones:

Guardar: Permite guardar los cambios del producto.
Cancelar: Cierra la pantalla actual y regresa al listado de productos.

Detalle de producto - Nuevo producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle del producto

Nombre del producto: Campo obligatorio, nombre que identifica al producto.
Marca: Seleccione la marca, perteneciente al producto.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado del producto podemos elegir entre Publicado, o Sin Publicar.

Clasificación de producto

Segmentación: Campo obligatorio, seleccione el grupo de segmentación al cual pertenece el producto.
Familia: Seleccione el grupo familia al cual pertenece el producto.
Clase: Seleccione el grupo clase al cual pertenece el producto.
Tipo: Seleccione el grupo tipo al cual pertenece el producto.

Precio de venta

Precio de venta: Seleccione el tipo de moneda e ingrese el monto del producto.
Tipo de IGV: Seleccione el tipo de IGV que afecta al producto.

Stock

Stock de alerta: Ingrese el valor minimo de notificación del stock.
Método de valoración: Seleccione el metodo de valoración de inventario.

Parámetros

Unidad de medida: Campo opcional, donde podemos elegir la unidad de medida del producto ya sea, Kilos (Kg.), Metros (Mts.), Unidad (Unid.).
Número de parte: Ingrese el número de parte.

Descripción - Nuevo Producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Campo de texto adicional, donde ingresar información referente al producto.

Complemento - Nuevo Producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Productos complementarios: En esta sección puede seleccionar los productos relacionados directamente con el producto principal, por ejemplo: partes de una maquina.

Imágenes - Nuevo Producto

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Imágenes del producto: Seleccione las imagenes del producto.

Código de barra

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Código de barras: Muestra un código de barras personalizado del producto.

Lista de precios

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listad de precios

Muestra el listado de los precios del producto.

En la parte superior se muestra un boton:

Nuevo precio: Permite agregar un nuevo precio.

Así mismo en la lista de direcciones tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del precio que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

Nuevo Precio

Etiqueta de precio: Ingrese la etiqueta del precio.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda.
Precio: Ingrese el monto del nuevo precio.
Principal: Seleccione si el precio es el principal del listado.

Costo unitario

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra un campo de búsquedas, por el cual podemos realizar una busqueda por empresa.

Así mismo en la lista de clientes tenemos la opción de Acción donde se muestran un boton desplegable, donde se muestra:

Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del cliente.

Costo Unitario

Proveedor: Seleccione el proveedor, que sumistra el producto hacia la empresa.
Tiempo de entrega: Ingrese la cantidad de días de entrega de plazo.
Costo unitario: Ingrese el monto del producto del proveedor, seleccione el tipo de moneda.

Ubicación en almacén

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Esta sección muestra los datos de ubicación del stock del producto.

Sucursal: Sucursal donde se encuentra el stock.
Código: Código del grupo de stock.
Ubicación: Ubicación dentro del almacen.
Núm. Serie: Serie de los productos importados.
Unidad: Tipo de unidad del producto.
Cantidad: Cantidad actual en almacen.

Catálogo web

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra un codigo QR y un enlace público, que muestra de manera publica los detalles del producto (Código, Nombre, descripción), y da la opción al publico de consultar sobre el mismo.

Notas privadas

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra un campo de texto disponible, donde se podra incluir información que no sera visualizada en algun documento electrónico.

Impresión de códigos de barra y QR

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra cinco botones:

Lista: Abre una nueva ventana con el listado completo de códigos de barra, listos para imprimir.
Check: Seleccione uno o mas productos para imprimir el código de barra de los productos previamente seleccionado.
Lista QR: Abre una nueva ventana con el listado completo de códigos QR, listos para imprimir.
Check QR: Seleccione uno o mas productos para imprimir el código QR de los productos previamente seleccionados.
Cerrar: Cierra la ventana actual y regresa hacia el panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de productos, ya sea, producto categoría ó subtecagoria.

Mantenimiento de producto

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de mantenimiento de producto

Este apartado permite registrar el control del mantenimiento de productos de la empresa.

En la parte superior se muestra cinco botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de mantenimiento de producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de mantenimiento y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de mantenimiento, ya sea, Núm. reporte, Producto o empresa.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del mantenimiento que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro de mantenimiento.

Detalle mantenimiento producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Mantenimiento

Fecha de emisión: Fecha de emisión del registro
Número de documento: Ingrese el número de serie y la númeración

Producto

Producto: Ingrese el nombre del producto al cual se le dará el mantenimiento.

Detalle de producto

Modelo: Ingrese el modelo del producto.
Serie: Ingrese la serie del producto.
Nro. Parte: Ingrese el número de parte de identificación.
Marca: Ingrese la marca del producto.

Empresa / Contacto

Empresa: Seleccione la empresa que provee el mantenimiento.

Parámetros

Estado: Selecione el estado del mantenimiento

Descripción

Ingrese la descripción relacionada con el mantenimiento.

Clasificación de productos

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra el orden y clasificación para los productos, estandarizada por la SUNAT.

Segmentación

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de segmentación

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de segmentación de producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de mantenimiento y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de segmentación por el concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Nueva Clasificación por segmentación

Grupo: Seleccione el grupo al que pertenece el producto
Segmento: Seleccione el segmento al que pertenece el producto
Concepto: Ingrese el nombre de concepto del tipo de segmento seleccionado
Estado: Seleccione el estado del registro
Descripción: Ingrese contenido relacionado a al tipo de segmentación.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el tipo de segmentación.

Familias

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Listado de Familia

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de familia de producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de familia y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de familia, ya sea, familia ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Detalle clasificación por familia de producto

Clasificación por segmento: Seleccione el segmento al que pertenece la familia
Familia: Seleccione la familia al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre de la familia al que pertenece el registro
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Clases

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Listado de clases

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de clase de producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de clases y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de clases por el tipo de clasificación ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Nueva clasificación por clase

Clasificación por familia: Seleccione la familia a la que pertenece la clase.
Clase: Seleccione la clase al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre de la clase al que pertenece el registro.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Tipo de producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Listado de tipo de producto

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de tipo de producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de tipo de producto y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de tipo de producto, ya sea, clase ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Nueva clasificación por tipo

Clasificación por clase: Seleccione la clase al que pertenece el registro.
Tipo de producto: Seleccione el tipo de producto al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre del registro.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Marcas

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de marcas

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de marca.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de marcas y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de marca.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Nueva marca

Marca: Ingrese el nombre de la marca
Imagen: Seleccione la imagen relacionada con la marca.

Nuevo servicio

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

El apartado de Nuevo servicio está dividido en seis fichas de las cuales disponemos de:

En la parte superior se muestra dos botones:

Guardar: Permite guardar los cambios del servicio.
Cancelar: Cierra la pantalla actual y regresa al listado de servicio.

Detalle de servicio - Nuevo Servicio

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle del servicio

Nombre del servicio: Ingrese el nombre del servicio.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.

Clasificación de servicio

Segmentación: Campo obligatorio, seleccione el grupo de segmentación al cual pertenece el servicio.
Familia: Seleccione el grupo familia al cual pertenece el servicio.
Clase: Seleccione el grupo clase al cual pertenece el servicio.
Tipo: Seleccione el grupo tipo al cual pertenece el servicio.

Precio de venta

Precio de venta: Seleccione el tipo de moneda e ingrese el monto del servicio.
Tipo de IGV: Seleccione el tipo de IGV que afecta al servicio.

Descripción - Nuevo Servicio

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese un contenido o descripción corta sobre el servicio, el cual se mostrara en los documentos de impresión.

Imágenes - Nuevo servicio

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Imágenes del producto: Seleccione las imagenes relacionadas del servicio.

Código de barra

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Código de barras: Muestra un código de barras personalizado del servicio.

Lista de precios

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Listado de precios

Muestra el listado de los precios del producto.

En la parte superior se muestra un boton:

Nuevo precio: Permite agregar un nuevo precio.

Así mismo en la lista de direcciones tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del precio que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

NUEVO PRECIO

Etiqueta de precio: Ingrese la etiqueta del precio.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda.
Precio: Ingrese el monto del nuevo precio.
Principal: Seleccione si el precio es el principal del listado.

Costo unitario

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra un campo de búsquedas, por el cual podemos realizar una busqueda por empresa.

Así mismo en la lista de clientes tenemos la opción de Acción donde se muestra:

Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del cliente.

COSTO UNITARIO

Proveedor: Seleccione el proveedor, que sumistra el servicio hacia la empresa.
Tiempo de entrega: Ingrese la cantidad de días de plazo.
Costo unitario: Ingrese el monto del servicio del proveedor, seleccione el tipo de moneda.

Clasificación de servicios

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra el orden y clasificación para los servicios, estandarizada por la SUNAT.

Editar producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Segmentación

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

LISTADO DE SEGMENTACIÓN

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de segmentación de servicio.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de segmentación y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de segmentación por el concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

NUEVA CLASIFICACIÓN POR SEGMENTACIÓN

Grupo: Seleccione el grupo al que pertenece el servicio.
Segmento: Seleccione el segmento al que pertenece el servicio.
Concepto: Ingrese el nombre de concepto del tipo de segmento seleccionado.
Estado: Seleccione el estado del registro.
Descripción: Ingrese contenido relacionado a al tipo de segmentación.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el tipo de segmentación.

Detalle producto

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

DETALLE DEL PRODUCTO

Nombre del producto: Campo obligatorio, nombre que identifica al producto.
Marca: Seleccione la marca, perteneciente al producto.
Estado: Campo obligatorio, representa el estado del producto podemos elegir entre Publicado, o Sin Publicar.

CLASIFICACIÓN DE PRODUCTO

Segmentación: Campo obligatorio, seleccione el grupo de segmentación al cual pertenece el producto.
Familia: Seleccione el grupo familia al cual pertenece el producto.
Clase: Seleccione el grupo clase al cual pertenece el producto.
Tipo: Seleccione el grupo tipo al cual pertenece el producto.

PRECIO DE VENTA

Precio de venta: Seleccione el tipo de moneda e ingrese el monto del producto.
Tipo de IGV: Seleccione el tipo de IGV que afecta al producto.

STOCK

Stock de alerta: Ingrese el valor minimo de notificación del stock.
Método de valoración: Seleccione el metodo de valoración de inventario.

PARÁMETROS

Unidad de medida: Campo opcional, donde podemos elegir la unidad de medida del producto ya sea, Kilos (Kg.), Metros (Mts.), Unidad (Unid.).
Número de parte: Ingrese el número de parte.

Descripción

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Campo de texto adicional, donde ingresar información referente al producto.

Complemento

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Productos complementarios: En esta sección puede seleccionar los productos relacionados directamente con el producto principal, por ejemplo: partes de una maquina.

Imágenes

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Imágenes del producto: Seleccione las imagenes del producto.

Familias

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

LISTADO DE FAMILIA

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de familia de servicio.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de familia y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de familia, ya sea, familia ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

DETALLE CLASIFICACIÓN POR FAMILIA DE SERVICIO

Clasificación por segmento: Seleccione el segmento al que pertenece la familia
Familia: Seleccione la familia al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre de la familia al que pertenece el registro
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Clases

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

LISTADO DE CLASES

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de clase de servicio.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de clases y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de clases por el tipo de clasificación ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

NUEVA CLASIFICACIÓN POR CLASE

Clasificación por familia: Seleccione la familia a la que pertenece la clase.
Clase: Seleccione la clase al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre de la clase al que pertenece el registro.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Tipos de servicio

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

LISTADO DE TIPO DE SERVICIO

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un registro de tipo de servicio.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de tipo de servicio y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de tipo de servicio, ya sea, clase ó concepto.

Así mismo en la lista de mantenimiento tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

NUEVA CLASIFICACIÓN POR TIPO

Clasificación por clase: Seleccione la clase al que pertenece el registro.
Tipo de servicio: Seleccione el tipo de servicio al que pertenece el registro.
Concepto: Ingrese el nombre del registro.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.
Descripción: Ingrese contenido relacionado con el registro.
Imagen: Seleccione una imagen, relacionada con el registro.

Editar servicio

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle de servicio

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

DETALLE DEL SERVICIO

Nombre del servicio: Ingrese el nombre del servicio.
Estado: Seleccione el estado de la publicación.

CLASIFICACIÓN DE SERVICIO

Segmentación: Campo obligatorio, seleccione el grupo de segmentación al cual pertenece el servicio.
Familia: Seleccione el grupo familia al cual pertenece el servicio.
Clase: Seleccione el grupo clase al cual pertenece el servicio.
Tipo: Seleccione el grupo tipo al cual pertenece el servicio.

PRECIO DE VENTA

Precio de venta: Seleccione el tipo de moneda e ingrese el monto del servicio.
Tipo de IGV: Seleccione el tipo de IGV que afecta al servicio.

Descripción

Wed, 20 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese un contenido o descripción corta sobre el servicio, el cual se mostrara en los documentos de impresión.

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Fecha de ingreso: Campo obligatorio, representa la fecha de ingreso del producto al almacén.
Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento.
Núm. de documento: Se utiliza para agregar rápidamente los productos desde los documentos de compra, se ingresa el número del documento de compra y se da clic a importar documento.
Movimiento: Seleccione el tipo de movimiento del registro del almacén.
Sucursal: Seleccione la sucursal donde se ingresaran los productos.

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Producto: Seleccione el producto que ingresar al almacén.

Descripcion

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Observaciones: Campo opcional, Escribir cualquier observación sobre el producto ingresado al almacén.

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Fecha de salida: Campo obligatorio, representa la fecha de salida del producto al almacén.
Tipo de documento: Seleccione el tipo de documento.
Núm. de documento: Se utiliza para la salida los productos de forma rápida, desde los documentos de venta ya emitidos, se ingresa el número del documento de venta y se da clic a importar documento, o escribir un número de documento de venta para el registro.
Movimiento: Seleccione el tipo de movimiento de salida del almacén.
Sucursal: Seleccione la sucursal de donde saldrá el producto.

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Producto: Seleccione el nombre del producto de salida del almacén.

Descripción

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Observaciones: Campo opcional, Escribir cualquier observación sobre la salid del producto

Movimiento de stock

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior tenemos un campo con opciones:

Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos en stock y regresa al panel de administración.

En el lado superior se encuentra un campo por el cual se puede realizar una búsqueda por Operación, tipo, documento o núm. doc. Así mismo cada registro listado tenemos la opción de Acción donde se muestra un botón:

Editar: Se muestra todos los datos del producto en stock que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Filtro por documento

Filtro por detalle

La pestaña filtro por detalle muestra el detalle del tipo de ingreso o salida de almacen.

Editar Kardex

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Número de Operación: Número de operación del movimiento en almacen.
Tipo de movimiento: Tipo de movimiento realizado en almacen.
Tipo de documento: Tipo de documento implicado en el movimiento.
Número de documento: Número de documento implicado en el movimiento.
Sucursal: Sucursal donde se realizo el movimiento.

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle de la operación: Incluye los productos que estan relacionados con el movimiento de almacén.

Descripción

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Campo opcional, Escribir cualquier observación sobre el producto ingresado al almacén.

Registro

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.

Ubicación en almacén

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Búsqueda de producto

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Producto: Seleccione el producto que desee ubicar en el almacén.

En la parte inferior se muestra el listado de resultados de la busqueda,Así mismo cada registro listado tenemos la opción de Acción donde se muestra un botón:

Editar: Se muestra todos los datos del registro en stock que podemos modificar.

Editar producto stock

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Codigo: Muestra el código del producto.
Número de parte: Muestra el número de parte del producto.
Número de serie: Muestra el número de serie del producto.
Sucurusal: Muestra la sucursal donde se ubica el producto.
Ubicación: Muestra la ubicación dentro de almacén.

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Pedido

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de emisión del documento.
Número de documento: Ingrese la serie y el número de serie del documento.

Atención

Solicitante: Seleccione el personal que realiza la petición.
Motivo del pedido: Seleccione el motivo del pedido.
Lugar de entrega: Seleccione la sucursal de entrega

Parámetros

Moneda: Seleccione el tipo de moneda del documento.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Nuevo pedido

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Servicio: Seleccione el servicio que se solicita en el pedido.
Producto: Seleccione el producto que se solicita en el pedido.

Descripción

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese información referente al pedido.

Registro

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Pedidos de compra

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos y regresa al panel de administración.

En el modo de edición de edición se muestra tres botones:

Guardar: Permite guardar los cambios del documento.
Cerrar: Cierra el registro y regresa a la pantalla del listado de pedidos.
Imprimir: Permite imprimir el documento de pedido .

En la parte superior, tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de productos, ya sea, Núm. Pedido ó Solicitante.

Así mismo en la lista de productos tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del producto que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

Solicitud de cotización de compra

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos y regresa al panel de administración.

Tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de productos, ya sea, Núm. de solicitud, Núm. de pedido ó Empresa.

Así mismo en la lista de solicitudes tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del producto que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

Nueva solicitud de compra

Resumen - Nueva solicitud

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Solicitud de cotización de compra

Número de documento: Ingrese la serie y la númeración de documento

Otros documentos

Número de pedido: Ingrese el número de pedido que sera importado.

Empresa / Contacto

Empresa: Seleccione la empresa a quien se le solicita el producto o servicio.

Detalle - Nueva solicitud

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Servicio: Seleccione el servicio que sera añadido a la solicitud.
Producto: Seleccione el producto que sera añadido a la solicitud.

Observaciones - Nueva solicitud

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Observaciones: Ingrese información relacionada con la solicitud de compra.

Registro - Nueva solicitud

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.

Editar solicitud de cotización de compra

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

SOLICITUD DE COTIZACIÓN DE COMPRA

Número de documento: Ingrese la serie y la númeración de documento

OTROS DOCUMENTOS

Número de pedido: Ingrese el número de pedido que sera importado.

EMPRESA / CONTACTO

Empresa: Seleccione la empresa a quien se le solicita el producto o servicio.

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle de articulos a cotizar: Lista los productos y/o servicios registrados en la solicitud, adicionalemente se puede modificar la cantidad solicitada por registro.

Descripción

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese información relacionada con la solicitud de compra.

Notificación

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Correo de: Ingrese el correo, quien envia el mensaje.
Correo Para: Seleccione el correo de la empresa a donde se enviará el mensaje.
CC: Ingrese el correo a quien se le enviará una copia del mensaje.

Registro

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Nueva orden de compra / servicio

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Resumen - Nueva orden

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Orden de compra

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de emisión de la orden de compra.
Fecha de entrega: Seleccione la fecha de entrega de la orden de compra.
Número de documento: Ingrese la serie y la númeración del documento.

Otros documentos

Número de cotización: Ingrese el número de cotización relacionado con la orden de compra.
Número de pedido: Ingrese el número de pedido relacionado con la orden de compra.

Empresa / Contacto

Empresa: Seleccione la empresa a quien se le adquire los productos y/o servicios.

Parámetros

Moneda: Seleccione el tipo de moneda relacionada con el documento.
Forma de pago: Seleccione el metodo de pago.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle - Nueva orden

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Servicio: Seleccione el servicio que desea registrar.
Producto: Seleccione el producto que desea registrar.

Descripción - Nueva orden

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese una descripción relacionado con la orden de compra.

Registro - Nueva orden

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Resumen

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

ORDEN DE COMPRA

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de emisión de la orden de compra.
Fecha de entrega: Seleccione la fecha de entrega de la orden de compra.
Número de documento: Ingrese la serie y la númeración del documento.

OTROS DOCUMENTOS

Número de cotización: Ingrese el número de cotización relacionado con la orden de compra.
Número de pedido: Ingrese el número de pedido relacionado con la orden de compra.

EMPRESA / CONTACTO

Empresa: Seleccione la empresa a quien se le adquire los productos y/o servicios.

PARÁMETROS

Moneda: Seleccione el tipo de moneda relacionada con el documento.
Forma de pago: Seleccione el metodo de pago.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle de orden de compra / Servicio: Lista los productos y/o servicios registrados en el documento.

Descripción

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese una descripción relacionado con la orden de compra.

Autor

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Orden de compra / servicio

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un nuevo producto.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de productos y regresa al panel de administración.

En el modo de edición de edición se muestra tres botones:

Guardar: Permite guardar los cambios del documento.
Nuevo: Permite abrir un nuevo formulario de registro.
Imprimir: Permite imprimir el documento de pedido .
Cancelar: Cierra el registro y regresa a la pantalla del listado de ordenes de compra.

En la parte superior, tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de órdenes de compra, ya sea, Núm. Núm. O/C ó Empresa.

Así mismo en la lista de productos tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del producto que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro del producto.

Editar órdenes de compra

Resumen - Nueva factura compra

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Factura de compra

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de la emisión del documento.
Fecha de pago: Seleccione la fecha de pago del documento.
Fecha de vencimiento: Seleccione la fecha de vencimiento del documento.
Número de documento: Ingrese la serie y la númeración del documento.

Otros documentos

Número de orden: Ingrese el número de orden de compra que desea importar y utilizar sus registros (No obligatorio).
Guia de Remisión: Ingrese el número de guía de remisión.

Empresa / Contacto

Empresa: Seleccione la empresa quien se realiza la compra.

Parámetros

Moneda: Seleccione la moneda del documento.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle - Nueva factura compra

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Servicio: Seleccione el servicio que desea registrar.
Producto: Seleccione el producto que desea registrar.

Observaciones - Nueva factura compra

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese una descripción relacionado factura de compra.

Registro - Nueva factura compra

Thu, 21 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Nueva factura de compra

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Facturas de compra

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En la parte superior se muestra dos botones:

Nuevo: Permite agregar un nueva factura.
Cerrar: Cierra la pantalla del listado de facturas y regresa al panel de administración.

En el modo de edición de edición se muestra tres botones:

Guardar: Permite guardar los cambios del documento.
Nuevo: Permite abrir un nuevo formulario de registro.
Cancelar: Cierra el registro y regresa a la pantalla del listado de facturas de compra.

En la parte superior, tenemos la facilidad de hacer búsquedas por cualquier campo de la lista de Facturas de compra, ya sea, Núm. factura ó Empresa.

Así mismo en la lista de productos tenemos la opción de Acción donde se muestran dos botones:

Editar: Se muestra todos los datos del registro que podemos modificar.
Eliminar: Se elimina definitivamente el registro.

Editar factura de compra

Resumen

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

FACTURA DE COMPRA

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de la emisión del documento.
Fecha de pago: Seleccione la fecha de pago del documento.
Fecha de vencimiento: Seleccione la fecha de vencimiento del documento.
Número de documento: Ingrese la serie y la númeración del documento.

OTROS DOCUMENTOS

Número de orden: Ingrese el número de orden de compra que desea importar y utilizar sus registros (No obligatorio).
Guia de Remisión: Ingrese el número de guía de remisión.

EMPRESA / CONTACTO

Empresa: Seleccione la empresa quien se realiza la compra.

PARÁMETROS

Moneda: Seleccione la moneda del documento.
Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Detalle de Factura de Compra: Lista los productos y/o servicios que se registro en la compra.

Pago a cuenta

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Adelanto de pago

Monto a pagar: Seleccione el tipo de moneda, e ingrese el monto de adelanto de pago.
Fecha de adelanto: Seleccione la fecha en la cual se realizo el adelanto de pago.

Históricos de adelantos

Listado de fecha y montos de pago realizados hasta completar el monto total de pago.

Observaciones

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Ingrese una descripción relacionado factura de compra.

Registro

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Pedido de venta

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

En el apartado de pedido de venta se podrán registrar, procesar y emitir los documentos de los pedidos de venta. En la primera ventana se visualizara el listado principal de los pedidos de venta registradas en el sistema. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar y procesar un pedido de venta.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

Cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista de pedido de venta.

Nota de crédito

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar y emitir las Nota de crédito. En la primera ventana se visualizara el listado principal de las notas de crédito registradas en el sistema. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar una nota de crédito.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la parte superior derecha contamos con un campo para poder realizar búsquedas por Número de nota ó Empresa.

Cada registro cuenta con la columna de CPE, de los cuales muestran el estado del envio del documento a SUNAT.

Icono blanco: El documento electrónico no ha sido enviado a SUNAT.
Icono check: El documento electrónico ha sido enviado a SUNAT.
Icono gris: El documento electrónico ha sido eliminado de SUNAT.
Icono naranja: El documento electrónico esta pendiente de eliminación

Ademas cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista.

Nota de débito

Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar y emitir las Nota de débito. En la primera ventana se visualizara el listado principal de las notas de débito registradas en el sistema. En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega una nueva ventana con un nuevo formulario para poder registrar una nota de débito.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la parte superior derecha contamos con un campo para poder realizar búsquedas por Número de nota ó Empresa.

Cada registro cuenta con la columna de CPE, de los cuales muestran el estado del envio del documento a SUNAT.

Icono blanco: El documento electrónico no ha sido enviado a SUNAT.
Icono check: El documento electrónico ha sido enviado a SUNAT.
Icono gris: El documento electrónico ha sido eliminado de SUNAT.
Icono naranja: El documento electrónico esta pendiente de eliminación

Ademas cada registro cuenta con dos opciones de acción:

Editar: Nos permite modificar los datos ingresados para su posterior envió.
Eliminar: Elimina definitivamente el registro de la lista.

Nuevo pedido de venta

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Los campos a completar para la nuevo pedido de venta están divididos en tres pestañas:

Resumen

Fecha de emisión: Seleccione la fecha de emisión del documento de pedido de venta.
Número de documento: Ingrese la serie y la númeración correspondiente al documento.
Empresa: Seleccione la empresa quien solicita el pedido.
Moneda: Seleccione la moneda del documento.
Estado: El estado del pedido estará pendiente hasta que se complete el pedido.

Importar Productos/Servicios

Importar Productos/Servicios: Previamente deberá seleccionar la empresa, de la cual listará todas las cotizaciones de venta relacionadas con la empresa previamente seleccionada. A continuación deberá seleccionar los productos y/o servicios que seran importados al pedido de venta.

Descripción

Descripción:Ingrese la descripción relacionada con el documento.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Editar pedido de venta

Fri, 22 Feb 2019 00:00:00 -0500

Una vez el registro se haya completado se listara en la sección principal de pedidos de venta. Para poder editar los campos ingresados anteriormente debe hacer clic en el registro que desee editar.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir el pedido de venta que hemos guardado.
Nuevo: Esta opción nos permite abrir una nueva ventana de registro.

Al entrar a editar un registro de pedido de venta podremos ver que están divididos en cuatro pestañas:

Resumen

Dentro de esta pestaña se podrá modificar los siguientes campos:

Fecha de emisión.
Número de documento.

Detalle

Dentro de la pestaña de detalle se listará los productos y servicios que fueron registrados previamente, dentro de los campos que se pueden modificar son:

Descripción: Campo que se encuentra debajo del titulo
Cantidad: Ingrese la cantidad del producto.
Precio Unitario: Ingrese el precio unitario del producto ó servicio.

Descripción

Descripción:Ingrese la descripción relacionada con el documento.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Nueva nota de crédito

Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 -0500

El formulario de registro de la nueva nota de crédito está dividido en cuatro pestañas:

RESUMEN

Fecha de emisión: Seleccione la fecha en la cual se registrara al sistema y pertenecerá a la fecha de emisión.
Número de documento: EL número de la nota de credito está compuesto de número de serie y una numeración la cual es código único de identificación de la nota de crédito y es automático, este parámetro puede ser editado y/o modificado en el módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando y se generara la boleta de venta. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de Nota de crédito donde podrá definir si la numeración de la nota es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.
Tipo de documento: Muestra el tipo de documento que se importara, segun el número de documento, Si la serie de documento empieza con "F" se importará la Facturas de venta, si la serie de documento empieza con "B" se importará Boletas de venta.
Número de documento: Ingrese el número de documento segun el tipo de documento que se importará.
Fecha del comprobante: Muestra la fecha del documento que se generó.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda del documento.
Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación segun el tipo de productos o servicios importados.
Motivo: Seleccione el motivo de generar la nota de crédito.

Detalle

Después de añadidos los productos y/o servicios se listaran en la parte inferior de la ficha de registro en una tabla donde se podrán modificar los siguientes parámetros.

Descripción: Ingrese una descripción referente al producto.
Cantidad: Seleccione la cantidad que será añadida a la boleta por cada producto y servicio.
Precio Unit.: Ingrese el precio por cada producto y servicio agregado, los precios ingresados incluirán o no IGV dependiendo de los parámetros asignados previamente en el sistema, estos parámetros pueden ser modificados desde el módulo Mantenimiento > Sistema ERP > Parámetros del sistema ERP, desplazándose hasta la sección IGV donde podrá establecer el valor y si incluirá o no automáticamente IGV.

Descripción

Esta pestaña contiene un único campo el cual podrá anotar datos adicionales acerca de la nota de crédito que se está registrando.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

index

Fri, 17 May 2019 00:00:00 -0500

Editar nota de crédito

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Una vez el registro se haya completado se listara en la sección principal de Nota de crédito. Para poder editar los campos ingresados anteriormente debe hacer clic en el registro que desee editar.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las que adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir la nota de crédito que se ha registrado.
CPE: Envia la nota de crédito hacia SUNAT donde sera procesada.

Si el documento fue enviado a SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar los siguientes iconos adicionales:

PDF: Muestra la factura en formato PDF.
XML: Muestra un archivo XML con la información en formato de código del envio.
CDR: Muestra la respuesta de SUNAT en formato de código del envio.

Si el documento fue eliminado de SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar lo siguiente:

Al entrar a editar un registro de Nota de crédito podremos ver que están divididos en cuatro pestañas:

Dentro de esta pestaña se podrá modificar el contenido de los siguientes campos:

Fecha de emisión
Tipo de operación
Motivo

DETALLE

Detalle: En el listado de productos o servicios añadidos a la boleta también se pueden cambiar, las cantidades, Dscto. y el precio por Unit, adicionalmente cada registro posee un campo de acción con el cual podrá eliminar el producto o servicio que no se desea.

Descripción

Esta pestaña contiene el campo de observaciones el cual puede ser editado.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Nueva nota de débito

Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 -0500

El formulario de registro de la nueva nota de débito está dividido en cuatro pestañas:

Fecha de emisión: Seleccione la fecha en la cual se registrara al sistema y pertenecerá a la fecha de emisión.
Número de documento: EL número de la nota de débito está compuesto de número de serie y una numeración la cual es código único de identificación de la nota de débito y es automático, este parámetro puede ser editado y/o modificado en el módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando y se generara la boleta de venta. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de Nota de débito donde podrá definir si la numeración de la nota es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.
Tipo de documento: Muestra el tipo de documento que se importara, segun el número de documento, Si la serie de documento empieza con "F" se importará la Facturas de venta, si la serie de documento empieza con "B" se importará Boletas de venta.
Número de documento: Ingrese el número de documento segun el tipo de documento que se importará.
Fecha del comprobante: Muestra la fecha del documento que se generó.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda del documento.
Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación segun el tipo de productos o servicios importados.
Motivo: Seleccione el motivo de generar la nota de débito.

Detalle

Después de añadidos los productos y/o servicios se listaran en la parte inferior de la ficha de registro en una tabla donde se podrán modificar los siguientes parámetros.

Descripción: Ingrese una descripción referente al producto.
Cantidad: Seleccione la cantidad que será añadida a la boleta por cada producto y servicio.
Precio Unit.: Ingrese el precio por cada producto y servicio agregado, los precios ingresados incluirán o no IGV dependiendo de los parámetros asignados previamente en el sistema, estos parámetros pueden ser modificados desde el módulo Mantenimiento > Sistema ERP > Parámetros del sistema ERP, desplazándose hasta la sección IGV donde podrá establecer el valor y si incluirá o no automáticamente IGV.

Descripción

Esta pestaña contiene un único campo el cual podrá anotar datos adicionales acerca de la nota de débito que se está registrando.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Editar nota de débito

Tue, 26 Feb 2019 00:00:00 -0500

Una vez el registro se haya completado se listara en la sección principal de Nota de débito. Para poder editar los campos ingresados anteriormente debe hacer clic en el registro que desee editar.

En la parte superior disponemos de una sección de campos de opciones de las que adicionalmente a Guardar y Cerrar se dispone de:

Imprimir: Esta opción nos permite imprimir la nota de débito que se ha registrado.
CPE: Envia la nota de débito hacia SUNAT donde sera procesada.

Si el documento fue enviado a SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar los siguientes iconos adicionales:

PDF: Muestra la factura en formato PDF.
XML: Muestra un archivo XML con la información en formato de código del envio.
CDR: Muestra la respuesta de SUNAT en formato de código del envio.

Si el documento fue eliminado de SUNAT a través del servicio CPE, se podrá visualizar lo siguiente:

Al entrar a editar un registro de Nota de débito podremos ver que están divididos en cuatro pestañas:

Dentro de esta pestaña se podrá modificar el contenido de los siguientes campos:

Fecha de emisión
Tipo de operación
Motivo

Detalle

Detalle: En el listado de productos o servicios añadidos a la nota de débito.

Descripción

Descripción: Esta pestaña contiene el campo de observaciones el cual puede ser editado.

Registro

Usuario: Muestra el nombre de usuario de sistema.
Nombres y Apellidos: Muestra los nombres y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha en la que se esta registrando el documento.
Fecha de modificación: Muestra la ultima fecha en la que se modificó el documento.

Emitir Factura Electrónica

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

A traves del siguiente apartado, se podra realizar el registro el registro de la factura electrónica, para mas detalle de registro puede consultar el registro de Nueva factura de venta.

Envio de Factura Electrónica

Una vez el registro se haya completado y guardado correctamente se mostrará el siguiente icono:

CPE: Envia el registro hacia SUNAT a través del sistema de envio CPE.

Envio de Factura Electrónica Completado

Una vez completado el envio de factura electrónica se mostrará, los siguientes iconos de CPE:

PDF
XML
CDR

Factura electrónica PDF

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se mostrará un PDF generado de la emisión de la factura electrónica.

Información de la empresa

Muestra información sobre la empresa que emite el comprobante e información adicional sobre la emisión del documento:

Nombre de la empresa
RUC de la empresa
Dirección de la empresa
Teléfono de la empresa
Fecha de emisión del documento
Fecha de vencimiento del documento
Fecha de pago del documento
Tipo de moneda del documento.

Datos del cliente

Muestra los datos del cliente del documento.

Empresa: Nombre de la empresa del cliente.
RUC: RUC de la empresa del cliente.
Dirección: Muestra la dirección de la empresa del cliente.
Teléfono: Muestra el teléfono de la empresa del cliente.
Contacto: Muestra El nombre del personal de contacto de la empresa.

Otros Documentos

Muestra otros documentos relaciondos o incluidos en este documento.

Detalle documento

Muestra el detalle de los productos y/o servicios asociados al documento

Observaciones

Muestra observaciones adicionales referente al documento.

Adelantos

Muestra los adelantos de pago realizados a la empresa, hasta el momento de emisión del PDF.

Cuentas Bancarias

Muestra las cuentas bancarias asociadas al documento para la emisión de pagos.

Información CPE

Resumen: Muestra el codigo hash ó comprobante de pago electrónico del documento.
Código QR: Muestra el codigo completo generado del envio, incluido el código hash.

Enviar Factura Electrónica a SUNAT

Sun, 03 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar la factura electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La factura electronica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 4 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la factura electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.
CPE: El botón de acción CPE (anular), solicita anular el documento electrónico de SUNAT.

En el caso que el documento ha sido previamente anulado en SUNAT (comunicación de baja), se mostrará el mensaje de estado:

XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Factura electrónica XML

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se descargará un XML generado de la emisión de la factura electrónica con todos los datos detallados en formato XML.

Factura electrónica CDR

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

Constancia de recepción: Muestra el código de respuesta de SUNAT de la aceptación o rechazo del documento.

Emitir Boleta Electrónica

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

A traves del siguiente apartado, se podra realizar el registro el registro de la boleta electrónica, para mas detalle de registro puede consultar el registro de Nueva boleta de venta.

Envio de Factura Electrónica

Una vez el registro se haya completado y guardado correctamente se mostrará el siguiente icono:

CPE: Envia el registro hacia SUNAT a través del sistema de envio CPE.

Envio de Boleta Electrónica Completado

Una vez completado el envio de factura electrónica se mostrará, los siguientes iconos de CPE:

PDF
XML
CDR

Boleta electrónica PDF

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se mostrará un PDF generado de la emisión de la boleta electrónica.

INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

Muestra información sobre la empresa que emite el comprobante e información adicional sobre la emisión del documento:

Nombre de la empresa
RUC de la empresa
Dirección de la empresa
Teléfono de la empresa
Fecha de emisión del documento
Fecha de vencimiento del documento
Fecha de pago del documento
Tipo de moneda del documento.

DATOS DEL CLIENTE

Muestra los datos del cliente del documento.

Cliente: Nombre del cliente.
DNI: DNI del cliente.
Dirección: Muestra la dirección del cliente.
Teléfono: Muestra el teléfono del cliente.

OTROS DOCUMENTOS

Muestra otros documentos relaciondos o incluidos en este documento.

DETALLE DOCUMENTO

Muestra el detalle de los productos y/o servicios asociados al documento

INFORMACIÓN CPE

Resumen: Muestra el codigo hash ó comprobante de pago electrónico del documento.
Código QR: Muestra el codigo completo generado del envio, incluido el código hash.

Boleta electrónica XML

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se descargará un XML generado de la emisión de la boleta electrónica con todos los datos detallados en formato XML.

Boleta electrónica CDR

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

Constancia de recepción: Muestra el código de respuesta de SUNAT de la aceptación o rechazo del documento.

Emitir nota de crédito electrónica

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

A traves del siguiente apartado, se podra realizar el registro el registro de la nota de crédito electrónica, para mas detalle de registro puede consultar el registro de Nueva nota de crédito electrónica.

Una vez el registro se haya completado y guardado correctamente se mostrará el siguiente icono:

CPE: Envia el registro hacia SUNAT a través del sistema de envio CPE.

Envio de Nota de crédito electrónica Completado

Una vez completado el envio de la nota de crédito electrónica se mostrará, los siguientes iconos de CPE:

PDF
XML
CDR

Nota de crédito electrónica PDF

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se mostrará un PDF generado de la emisión de la nota de crédito electrónica.

Información de la empresa

Muestra información sobre la empresa que emite el comprobante e información adicional sobre la emisión del documento:

Nombre de la empresa
RUC de la empresa
Dirección de la empresa
Teléfono de la empresa
Fecha de emisión del documento
Tipo de moneda del documento.

Datos del cliente

Muestra los datos del cliente del documento.

Empresa: Nombre de la empresa del cliente.
RUC: RUC de la empresa del cliente.
Dirección: Muestra la dirección de la empresa del cliente.
Teléfono: Muestra el teléfono de la empresa del cliente.
Contacto: Muestra El nombre del personal de contacto de la empresa.

Otros documentos

Muestra otros documentos relaciondos o incluidos en este documento.

Detalle documento

Muestra el detalle de los productos y/o servicios asociados al documento

Motivo

Muestra el motivo de la generación del documento.

Información CPE

Resumen: Muestra el codigo hash ó comprobante de pago electrónico del documento.
Código QR: Muestra el codigo completo generado del envio, incluido el código hash.

Nota de crédito electrónica XML

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se descargará un XML generado de la emisión de la nota de crédito electrónica con todos los datos detallados en formato XML.

Nota de crédito electrónica CDR

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

Constancia de recepción: Muestra el código de respuesta de SUNAT de la aceptación o rechazo del documento.

Emitir nota de débito electrónica

Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 -0500

A traves del siguiente apartado, se podra realizar el registro el registro de la nota de débito electrónica, para mas detalle de registro puede consultar el registro de Nueva nota de débito.

Envio de Nota de débito Electrónica

Una vez el registro se haya completado y guardado correctamente se mostrará el siguiente icono:

CPE: Envia el registro hacia SUNAT a través del sistema de envio CPE.

Envio de Nota de débito Electrónica Completado

Una vez completado el envio de nota de débito electrónica se mostrará, los siguientes iconos de CPE:

PDF
XML
CDR

Nota de débito electrónica PDF

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se mostrará un PDF generado de la emisión de la nota de débito electrónica.

Información de la empresa

Muestra información sobre la empresa que emite el comprobante e información adicional sobre la emisión del documento:

Nombre de la empresa
RUC de la empresa
Dirección de la empresa
Teléfono de la empresa
Fecha de emisión del documento
Tipo de moneda del documento.

Datos del cliente

Muestra los datos del cliente del documento.

Empresa: Nombre de la empresa del cliente.
RUC: RUC de la empresa del cliente.
Dirección: Muestra la dirección de la empresa del cliente.
Teléfono: Muestra el teléfono de la empresa del cliente.
Contacto: Muestra El nombre del personal de contacto de la empresa.

Otros documentos

Muestra otros documentos relaciondos o incluidos en este documento.

Detalle documento

Muestra el detalle de los productos y/o servicios asociados al documento

Motivo

Muestra el motivo de la generación del documento.

Información CPE

Resumen: Muestra el codigo hash ó comprobante de pago electrónico del documento.
Código QR: Muestra el codigo completo generado del envio, incluido el código hash.

Nota de débito electrónica XML

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se descargará un XML generado de la emisión de la nota de débito electrónica con todos los datos detallados en formato XML.

Nota de débito electrónica CDR

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

Constancia de recepción: Muestra el código de respuesta de SUNAT de la aceptación o rechazo del documento.

Emitir guía de remisión electrónica

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

A traves del siguiente apartado, se podra realizar el registro el registro de la guía de remisión electrónica, para mas detalle de registro puede consultar el registro de Nueva guía de remisión.

Envio de Guía de Remisión electrónica

Una vez el registro se haya completado y guardado correctamente se mostrará el siguiente icono:

CPE: Envia el registro hacia SUNAT a través del sistema de envio CPE.

Envio de Guía de Remisión electrónica completado

Una vez completado el envio de guía de remisión electrónica se mostrará, los siguientes iconos de CPE:

PDF
XML
CDR

Guía de remisión electrónica PDF

Mon, 04 Mar 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se mostrará un PDF generado de la emisión de la guía de remisión.

Información de la empresa

Muestra información sobre la empresa que emite el comprobante e información adicional sobre la emisión del documento:

Nombre de la empresa.
RUC de la empresa.
Dirección de la empresa.
Teléfono de la empresa.
Fecha de emisión del documento.
Fecha de traslado.
Número de Factura.
Número de Orden.

Dirección de Partida

Muestra la dirección de la sucursal de la empresa, desde donde parte el envio.

Remitente

Muestra el nombre y RUC de la empresa desde donde se envia la carga.

Dirección de llegada

Muesta la dirección donde será enviada la carga.

Destinatario

Muesta el nombre y RUC de la empresa donde arrivará la carga.

Detalle documento

Muestra el listado los productos que transportados.

Transportista

Muestra Los datos principales del transportista de la carga, dentro de estos son:

Empresa: Nombre de la empresa donde labora el transportista.
RUC: Número de RUC de la empresa del transportista.
Doc. de sustento: Documento que sustena el traslado.
Conductor: Nombre del conducto.
DNI del conducto: Documento de identificación del conducto.
N° de licencia: Número de licencia del conducto.

Datos de la unidad de transporte

Muestra los datos del vehiculo donde se transporta la carga.

Motivo del transporte

Muestra una lista de motivos de transporte, de los cuales el motivo seleccionado, mostrará una "x" a la derecho.

Información CPE

Resumen: Muestra el codigo hash ó comprobante de pago electrónico del documento.
Código QR: Muestra el codigo completo generado del envio, incluido el código hash.

Guía de remisión electrónica XML

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

A traves de este apartado se descargará un XML generado de la emisión de la guía de remisión electónica con todos los datos detallados en formato XML.

Guía de remisión electrónica CDR

Wed, 27 Feb 2019 00:00:00 -0500

Constancia de recepción: Muestra el código de respuesta de SUNAT de la aceptación o rechazo del documento.

Consultar documento en línea

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

El link direcciona a una ventana emergente del portal de SUNAT, donde podrá verificar el estado del documento electrónico emitido.

Número de RUC del emisor: Ingrese el número de RUC de la empresa que emitió el documento.
Tipo de comprobante: Seleccione el tipo de documento dentro de la lista.
Tipo de documento de identidad del receptor: Seleccione el tipo de documento, a quien se emitió el documento.
Número de documento de identidad del receptor: Ingrese el número de documento de identidad a quién se emitió el documento.
Número de comprobate: Ingrese primero la serie y despues el número correlativo en cada casillero correspondiente.
Fecha de emisión: Seleccione la fecha en la que se emitió el documento.
Total: Ingrese el total del monto del documento emitido.

Documentos por enviar

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Este apartado muestra un listado los documentos electrónicos que aun no fueron enviados a SUNAT. Este listado está separado en cuatro pestañas:

Facturas
Boletas
Nota de credito
Nota de debito

En la seccion de búsqueda puedes consultar un registro, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la sección de listado, se muestran los campos CPE, Número del documento, Empresa / Persona natural, Monto, Fecha de emisión, Fecha de pago, Estado, Autor y Accion.

Enviar documentos

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Deberá seleccionar con check dentro de la columna CPE, los registro que se enviaran a SUNAT.

Posteriormente deberá hacer clicn en el boton enviar a CPE, ubicado en la parte superior izquierda.

Despues del envio de mostrará una ventana de alerta mostrando el resultado del envio.

De igual manera, se mostrará el resultado si los envios no fueron satisfactorios.

Resumen diario

Sat, 25 Sep 2021 00:00:00 -0500

En este apartado de CPE se podrá procesar y emitir los registros de resumen diario.

Los resumenes diarios son generados automaticamente por el sistema, de los datos obtenidos de las Boletas electrónicas y Notas de crédito o débito asociadas a este, durante las ultimas 24 horas.

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la seccion de búsqueda puedes consultar un registro de resumen diario, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la sección de lista de resumen diario, se muestran los campos CPE, ticket, Documentos, Fecha de generación, Fecha de emisión, Estado y Accion.

Enviar boleta electrónica a SUNAT

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar la boleta electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La boleta electrónica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 4 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la factura electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Eliminar boleta electrónica

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para eliminar la boleta electrónica a SUNAT deberá seguire los siguientes pasos:

Deberá dirigirse a Ventas > Nota de crédito donde deberá generar un nuevo registro, haciendo clic en nuevo.

Dentro del formulario de registro,Primero deberá seleccionar el tipo de serie segun el documento que se importará, para el caso de boleta la serie tiene que empezar con "B", seguido deberá ingresar el número de boleta dentro del campo Número de documento, seguidamente hacer clic en importación.

Una vez los datos, hubieran sido importados, deberá seleccionar en el campo Motivo, Anulación de la operación, y posteriormente guardar el registro.

Completados todos los datos deberá hacer clic en CPE y enviar el regisro a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 3 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la nota de crédito electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Eliminar factura electrónica

Tue, 05 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para eliminar la factura electrónica de SUNAT presione el boton de acción CPE "Anular"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". Se abrirá una nueva ventana donde deberá ingresar el motivo de la anulación.

Previamente el número de documento a eliminar, estará seleccionado.

Completado satisfactoriamente el proceso de envio de anulación, se mostrará un mensaje de confirmación de envio. Además de un mensaje de advertencia donde se especifica que el documento deberá ser consultado a traves del ticket de solicitud.

CPE: El botón de acción CPE, realiza el envio del ticket a SUNAT.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.

Completado exitosamente la anulación se mostrará dos mensajes de confirmación de la eliminación del documento electrónico en SUNAT, ademas los siguientes botones:

XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Enviar guía de remisión a SUNAT

Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar la guía de remisión electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La guía de remisión electronica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 3 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la guía de remisión electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Reemplazar guía de remisión

Wed, 06 Mar 2019 00:00:00 -0500

La guía de remisión no podra ser eliminada directamente dentro de SUNAT, solo podrá ser reemplaza por otra, para esto deberá crear un nuevo registro de guía de remisión, dentro de la pestaña de resumen se deberá ubicar:

Motivo: Seleccionar Otras y especificar el motivo. Ejm: eliminación.
Número de guia: Ingrese el número de documento que va a reemplazar.

Posteriormente deberá completar los demas campos de igual manera como se explica en Nueva guía de remisión.

Completado el registro deberá presionar CPE "Enviar".

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La guía de remisión electrónica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 3 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la guía de remisión electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Enviar nota de crédito electrónica a SUNAT

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar la nota de crédito electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La nota de crédito electrónica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 4 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la factura electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Enviar nota de débito electrónica a SUNAT

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar la nota de débito electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La nota de débito electrónica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 3 botones de acción adicionales:

PDF: El botón de acción PDF, descarga la factura electrónica en formato PDF.
XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Detalle resumen diario

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

CPE: Realiza el envio del registro a SUNAT a traves del sistema CPE.

Detalle

Fecha de emisión: Fecha de generado el registro.
Fecha de envio a sunat: Fecha cuando se realizó el envio a SUNAT.

Detalle de resumen diario

En el registro insertado al detalle del documento se indica el Tipo de documento, Núm doc., Empresa, Monto, Fecha de documento, Acción (A traves del cual se puede acceder al detalle del documento) .

Enviar resumen diario a SUNAT

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Para enviar el resumen diario a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". El resumen diario sera enviado a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizara lo siguiente:

Resumen - Nueva orden de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Orden de trabajo

Fecha de inicio.- Seleccione la fecha de inicio de la orden de trabajo.
Fecha de término.- Seleccione la fecha estimada de termino.
Número de documento.- El número de orden está compuesto por un número de serie y un número auto incrementable, el cual se generará automáticamente si esta opción esta activa en el administrador del sistema, estos parámetros pueden ser editados entrando al módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de Orden de trabajo donde podrá definir si la numeración de la orden de trabajo es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.

Empresa/Contacto

Empresa.- Seleccione de la lista desplegable la empresa con la que se registrara la orden de trabajo.

Parámetros

Estado.- Seleccione el estado de la orden de trabajo.

Detalle - Nueva orden de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Actividades.- Seleccione uno o más actividades ligadas a la orden de trabajo actual, esta lista de actividades pueden ser modificadas accediendo al módulo Mantenimiento > Producción > Lista de actividades.

Descripción - Nueva orden de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Esta ficha contiene solo un campo en el cual puede añadir algunos comentarios adicionales, sobre la orden de trabajo.

Registro - Nueva orden de trabajo

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Resumen

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

ORDEN DE TRABAJO

Fecha de inicio.- Seleccione la fecha de inicio de la orden de trabajo.
Fecha de término.- Seleccione la fecha estimada de termino.
Número de documento.- El número de orden está compuesto por un número de serie y un número auto incrementable, el cual se generará automáticamente si esta opción esta activa en el administrador del sistema, estos parámetros pueden ser editados entrando al módulo Sistema > Administración > Empresa, una vez ingresado al módulo deberá seleccionar la empresa con la que se está trabajando. Una vez seleccionada deberá ir a la pestaña sucursales y seleccionar la sucursal a la que pertenece, una vez desplegado podrá desplazarse hasta la sección Parámetros de Orden de trabajo donde podrá definir si la numeración de la orden de trabajo es automática, si este campo no es generado de forma automática se tendrá que ingresar manualmente el código correspondiente, modificar el número de serie y el inicio de la numeración.

EMPRESA/CONTACTO

Empresa.- Seleccione de la lista desplegable la empresa con la que se registrara la orden de trabajo.

PARÁMETROS

Estado.- Seleccione el estado de la orden de trabajo.

Detalle

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Esta sección muestra panel de detalle:

Actividades.- Seleccione uno o más actividades ligadas a la orden de trabajo actual, esta lista de actividades pueden ser modificadas accediendo al módulo Mantenimiento > Producción > Lista de actividades.

De las actividades agregadas a la Orden de trabajo se podrán modificar los siguientes campos: estado, orden, fecha inicio, fecha termino, fecha extemporánea. Así mismo en las actividades registradas se desplegara una columna con un campo adicional.

Estado: Seleccione el estado de proceso de la actividad.
Orden: Ingrese el número de orden de la actividad.
Fecha de inicio: Ingrese la fecha de inicio de la actividad.
Fecha de término: Ingrese la fecha estimada de finalizado de la actividad.
Fecha extemporánea: Si no se logran cumplir con las fechas establecidas, se pueden establecer una nueva fecha de término fuera de la fecha oficialmente establecida en fecha de término.
Acción: Dentro del campo de acción se añade un nuevo botón de acción galería, donde se podrá agregar fotos por cada actividad que se hayan agregado.

Descripción

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Descripción: Esta ficha contiene solo un campo en el cual puede añadir algunos comentarios adicionales, sobre la orden de trabajo.

Galería

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Galería: Esta nueva ficha aparecerá al editar la orden de trabajo, En esta ficha se listara las imágenes añadidas por cada actividad registrada.

Registro

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Usuario: Muestra el nombre de usuario.
Nombres y Apellidos: Muestra el nombre y apellidos del usuario.
Sucursal: Muestra la sucursal a donde pertenece el usuario.
Fecha de operación: Muestra la fecha de la operación.
Fecha de impresión: Muestra la fecha que fue impreso el documento.
Fecha de modificación: Muestra la última fecha de modificación.

Lista de actividades

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar las actividades que seran usadas en las listas de trabajo.

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega un formulario para crear una nuevo registro.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la seccion de búsqueda puedes consultar un registro de actividades, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la sección de lista de facturas de venta, se muestran los campos Actividad y Accion.

La columna Acción, cuenta con el campo de lista de selección y dos opciones:

Editar: Permite modificar los valores del registro.
Eliminar: Elimina el registro de la lista.

Nueva actividad

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Actividad: Ingrese el nombre de la actividad.

Estructura de costos

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

En este apartado de ventas se podrá registrar, procesar los costos de fabricación.

En la parte superior disponemos de una sección de botones de acción de las cuales podemos disponer:

Nuevo: Despliega un formulario para crear una nuevo registro.
Cerrar: Cierra la ventana actual y nos muestra el panel principal del sistema.

En la seccion de búsqueda puedes consultar un costos de fabricación, ingresando cualquier valor deseado. A continuación presione la tecla "Enter" o presione el botón "Buscar". Para nuevas búsqueda presione el botón "Limpiar" e ingrese nuevamente su consulta.

En la sección de lista de costos de fabricación, se muestran los campos Concepto, Costo Unitario, Cantidad, Fecha de creación, Autor y Accion.

La columna Acción, cuenta con el campo de lista de selección y dos opciones:

Editar: Permite modificar los valores del registro.
Eliminar: Elimina el registro de la lista.

Nuevo costo de fabricación

Thu, 07 Mar 2019 00:00:00 -0500

Resumen

Concepto: Ingrese el nombre del tipo de concepto.
Cantidad: Ingrese la cantidad de unidades que representa el concepto.
Moneda: Seleccione el tipo de moneda.
Unidad de medida: Seleccione el tipo de unidad del concepto.

Detalle

Costo complementario: Seleccione un costo previamente creado, el cual sera ingresado como concepto unico.
Conceptos: Seleccione un concepto que será utilizado en el calculo de costos.

Ejemplo: Ingrese el nombre del concepto a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar" para agregar el registro al detalle del documento.

En el registro insertado al detalle del documento se indica el nombre o concepto, cantidad, Precio unitario, Subtotal y Acción.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

Gastos administrativos: Monto de costo de uso administrativo.
Gastos ventas: Monto de costo de ventas
Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Imágenes

Fri, 24 Sep 2021 00:00:00 -0500

Imágenes del producto: Seleccione las imagenes relacionadas del servicio.

Gráfico por mes de ingresos y gastos

Sun, 26 Sep 2021 00:00:00 -0500

El gráfico indica un resumen por mes del total de ingresos y gastos del presente año.

Autenticación

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

RUTA: Cada cliente tiene una RUTA igual:

Ejemplo versión offline: https://erp20x.beta.net.pe/restapi/v1

KEY: Puedes tener uno o varios KEY, esta KEY debe ser proporcionada por el administrador y estar habilitada.

Ejemplo: 6507c11d131abcb728652224fccfde8e

Como usar la ruta y la key

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para usar la RUTA y el TOKEN tener en cuenta lo siguiente:

Todas las solicitudes se hacen vía POST a la RUTA, ejemplo: https://erp30x.beta.net.pe/restapi/v1
Debes enviar en el HEADER de tu solicitud lo siguiente:

Key 6507c11d131abcb728652224fccfde8e

Content-Type application/json

Adjuntar en el CUERPO o BODY el archivo JSON
Recibirás una respuesta inmediatamente.

Herramientas para la ruta y el token

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

Para hacer PRUEBAS de RECOMENDAMOS usar:

POSTMAN: Una plataforma para probar API online y de escritorio.
INSOMNIA: Un probador de API gratuito https://insomnia.rest/
JSONLINT: Para comprobar que el archivo JSON fue construido correctamente https://jsonlint.com/

Construir un archivo json

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

Recomendamos construir el archivo JSON teniendo en cuenta las especificaciones indicadas en http://json.org; sin embargo en este documento encontrarás un link con muchísimos ejemplos de JSON para casi todos los casos.

El archivo debe ser construido de tal forma que:

Sea construido en codificación UTF-8.
No tenga caracteres especiales escondidos en una codificación distinta a UTF-8 o espacios innecesarios.
Que no tenga comillas dobles (“) en los atributos, en la descripción, dirección, ETC, ejemplo: “clavos 3” pulgadas” (esto interrumpe la estructura del json), se deben usar un escape, como por ejemplo: “clavos 3” pulgadas” o eliminar estas comillas.
La suma de cada línea del comprobante debe coincidir con los totales.

Tipos de datos

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

TIPO	DESCRIPCIÓN
Integer	Número entero
String	Texto de 0 hasta 250 caracteres
Text	Texto de 0 hasta 1000 caracteres
Numeric	Número con decimales, con separador de punto para los decimales y sin separador de comas (,) de miles. Ejemplo: 2034.56
Date	Fecha formato DIA-MES-AÑO / DD-MM-YYYY (Separador con guiones medios). Ejemplo: 21-05-2017
Boolean	false = FALSO (En minúsculas) true = VERDADERO (En minúsculas)

Se pueden hacer 4 tipos de operaciones con nuestra API:

OPERACIÓN 1: LISTAR CLIENTE
OPERACIÓN 2: LISTAR PROVEEDOR
OPERACIÓN 3: GENERAR CLIENTE
OPERACIÓN 4: GENERAR PROVEEDOR
OPERACIÓN 5: EDITAR CLIENTE
OPERACIÓN 6: EDITAR PROVEEDOR
OPERACIÓN 7: ELIMINAR CLIENTE
OPERACIÓN 8: ELIMINAR PROVEEDOR
OPERACIÓN 9: GENERAR FACTURA
OPERACIÓN 10: EDITAR FACTURA
OPERACIÓN 11: ELIMINAR FACTURA
OPERACIÓN 12: GENERAR BOLETA
OPERACIÓN 13: EDITAR BOLETA
OPERACIÓN 14: ELIMINAR BOLETA
OPERACIÓN 15: GENERAR NOTA DE VENTA
OPERACIÓN 16: EDITAR NOTA DE VENTA
OPERACIÓN 17: ELIMINAR NOTA DE VENTA
OPERACIÓN 18: GENERAR FACTURA ELECTRÓNICA

A continuación puedes ver un ejemplo junto con la explicación de las estructuras.

Operación 1: listar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"cliente-listar",

"cliente_id":11

}

[

{

"idempresa": 5,

"idtipo_cliente": 1,

"empresa": "NAGUAR PERU E.I.R.L.",

"nombre_comercial": "",

"ruc": "20513364963",

"idestado": 1,

"fecha_creacion": "2021-09-07",

"fecha_modificacion": "2021-09-14",

"logo_empresa": null,

"icono_empresa": null,

"bg_empresa": null,

"tpl_cotizacion": null,

"tpl_boleta": null,

"tpl_factura": null,

"tpl_guiaremision": null,

"tpl_barcode": null,

"tpl_barcode_lista": null,

"tpl_cheque": null,

"tpl_pedido": null,

"tpl_oc": null,

"tpl_cotizacion_pdf": null,

"tpl_boleta_pdf": null,

"tpl_factura_pdf": null,

"codigo": "d45276d9b164d15ce5aafa6e9cde3590",

"sis_empresa": 1,

"idusuario": 100,

"idforma": 0,

"idpersonal": 2,

"idsucursal": 5,

"idasesor": 0,

"idtipo_documento": 4,

"descripcion": "",

"notas_privadas": ""

{

"idempresa": 6,

"idtipo_cliente": 1,

"empresa": "GERARDO ANDRES ESPINOZA LA MATTA",

"nombre_comercial": "",

"ruc": "06807263",

"idestado": 1,

"fecha_creacion": "2021-09-08",

"fecha_modificacion": "2021-09-14",

"logo_empresa": null,

"icono_empresa": null,

"bg_empresa": null,

"tpl_cotizacion": null,

"tpl_boleta": null,

"tpl_factura": null,

"tpl_guiaremision": null,

"tpl_barcode": null,

"tpl_barcode_lista": null,

"tpl_cheque": null,

"tpl_pedido": null,

"tpl_oc": null,

"tpl_cotizacion_pdf": null,

"tpl_boleta_pdf": null,

"tpl_factura_pdf": null,

"codigo": "15572c45ca2d1f4632a0e5af2b9e35ba",

"sis_empresa": 1,

"idusuario": 100,

"idforma": 0,

"idpersonal": 0,

"idsucursal": 6,

"idasesor": 0,

"idtipo_documento": 2,

"descripcion": "",

"notas_privadas": ""

}

]

Operación 2: listar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"proveedor-listar",

"cliente_id":11

}

[

{

"idempresa": 4,

"idtipo_cliente": 2,

"empresa": "MASS BUSINESS S.A.C.",

"nombre_comercial": "",

"ruc": "20557198882",

"idestado": 1,

"fecha_creacion": "2021-09-07",

"fecha_modificacion": "2021-09-07",

"logo_empresa": null,

"icono_empresa": null,

"bg_empresa": null,

"tpl_cotizacion": null,

"tpl_boleta": null,

"tpl_factura": null,

"tpl_guiaremision": null,

"tpl_barcode": null,

"tpl_barcode_lista": null,

"tpl_cheque": null,

"tpl_pedido": null,

"tpl_oc": null,

"tpl_cotizacion_pdf": null,

"tpl_boleta_pdf": null,

"tpl_factura_pdf": null,

"codigo": "939bc25818be545da12c291f1d22cbac",

"sis_empresa": 1,

"idusuario": 100,

"idforma": 0,

"idpersonal": 1,

"idsucursal": 4,

"idasesor": 0,

"idtipo_documento": 4,

"descripcion": "",

"notas_privadas": ""

{

"idempresa": 11,

"idtipo_cliente": 2,

"empresa": "proveedores SAC",

"nombre_comercial": "proveedores SAC",

"ruc": "20550117968",

"idestado": 1,

"fecha_creacion": null,

"fecha_modificacion": "2021-09-27",

"logo_empresa": null,

"icono_empresa": null,

"bg_empresa": null,

"tpl_cotizacion": null,

"tpl_boleta": null,

"tpl_factura": null,

"tpl_guiaremision": null,

"tpl_barcode": null,

"tpl_barcode_lista": null,

"tpl_cheque": null,

"tpl_pedido": null,

"tpl_oc": null,

"tpl_cotizacion_pdf": null,

"tpl_boleta_pdf": null,

"tpl_factura_pdf": null,

"codigo": "32",

"sis_empresa": 1,

"idusuario": 100,

"idforma": 0,

"idpersonal": 9,

"idsucursal": 11,

"idasesor": 0,

"idtipo_documento": 4,

"descripcion": null,

"notas_privadas": null

}

]

Operación 3: generar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"cliente-nuevo",

"cliente_nombre":"empresa SAC",

"cliente_num_doc": 20550117968,

"cliente_idtipo_documento": "4",

"contacto_nombre": “Juan”,

“contacto_apellido”:”Perez”,

“contacto_dni”:”10000001”,

“contacto_correo”:”[email protected]”,

“contacto_telefono”:”7777777”,

“contacto_celular”:”999999999”,

“contacto_sexo”:1,

“sucursal_nombre”:”Dirección 1”,

“sucursal_telefono”:”7777778”,

“sucursal_direccion”:”Av. Primavera 201”,

“sucursal_distrito”:1253,

“sucursal_provincia”:127,

“sucursal_departamento”:15,

“sucursal_pais”:179

}

{

"respuesta": "Se registró con éxito",

"id": 11

}

Operación 4: generar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"proveedor-nuevo",

"proveedor_nombre":"Andess SAC",

"proveedor_num_doc": 20550117969,

"proveedor_idtipo_documento": "4",

"contacto_nombre": “camila”,

“contacto_apellido”:”Gomez”,

“contacto_dni”:”10000002”,

“contacto_correo”:”[email protected]”,

“contacto_telefono”:”7777779”,

“contacto_celular”:”999999998”,

“contacto_sexo”:1,

“sucursal_nombre”:”Dirección 2”,

“sucursal_telefono”:”7777779”,

“sucursal_direccion”:”Av. Precursores 1”,

“sucursal_distrito”:1253,

“sucursal_provincia”:127,

“sucursal_departamento”:15,

“sucursal_pais”:179

}

{

"respuesta": "Se registró con éxito",

"id": 12

}

Operación 5: editar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"cliente-editar",

"cliente_id":11,

"cliente_nombre":"empresa SAC",

"cliente_num_doc": 20550117968,

"contacto_nombre": “Juan”,

“contacto_apellido”:”Perez”,

“contacto_dni”:”10000001”,

“contacto_correo”:”[email protected]”,

“contacto_telefono”:”7777777”,

“contacto_celular”:”999999999”,

“contacto_sexo”:1,

“sucursal_nombre”:”Dirección 1”,

“sucursal_telefono”:”7777778”,

“sucursal_direccion”:”Av. Primavera 201”,

“sucursal_distrito”:1253,

“sucursal_provincia”:127,

“sucursal_departamento”:15,

“sucursal_pais”:179

}

{

"respuesta": "Se editó el cliente con éxito",

"id": 11

}

Operación 6: editar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"proveedor-editar",

"proveedor_id":12,

"proveedor_nombre":"Andess SAC",

"proveedor_num_doc": 20550117969,

"contacto_nombre": “camila”,

“contacto_apellido”:”Gomez”,

“contacto_dni”:”10000002”,

“contacto_correo”:”[email protected]”,

“contacto_telefono”:”7777779”,

“contacto_celular”:”999999998”,

“contacto_sexo”:2,

“sucursal_nombre”:”Dirección 2”,

“sucursal_telefono”:”7777779”,

“sucursal_direccion”:”Av. Precursores 1”,

“sucursal_distrito”:1253,

“sucursal_provincia”:127,

“sucursal_departamento”:15,

“sucursal_pais”:179

}

{

"respuesta": "Se editó el proveedor con éxito",

"id": 12

}

Operación 7: eliminar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"cliente-eliminar",

"cliente_id":11

}

{

"respuesta": "Se eliminó el cliente con éxito",

"id": 11

}

Operación 8: eliminar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"proveedor-eliminar",

"proveedor_id":12

}

{

"respuesta": "Se eliminó el proveedor con éxito",

"id": 12

}

Operación 9: generar factura

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"factura-nuevo",

"factura_estado":1,

"factura_cliente":2,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este es un contenido de prueba",

"factura_idcontacto":1,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":43677910,

"cantidad":1,

"precio_unit":20.5,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":10,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se registró la Factura de venta con éxito",

"id": "21"

}

Operación 10: editar factura

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"factura-editar",

"factura_id":21,

"factura_estado":1,

"factura_cliente":5,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este contenido fue editado333",

"factura_idcontacto":2,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":35363770,

"cantidad":1,

"precio_unit":200,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":50,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se editó la Factura de venta con éxito",

"id": 21

}

Operación 11: eliminar factura

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"factura-eliminar",

"factura_id":21

}

{

"respuesta": "Se eliminó la Factura de venta con éxito",

"id": 21

}

Operación 12: generar boleta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"boleta-nuevo",

"factura_estado":1,

"factura_cliente":2,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este es un contenido de prueba",

"factura_idcontacto":1,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":43677910,

"cantidad":1,

"precio_unit":20.5,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":10,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se registró la Boleta de venta con éxito",

"id": "22"

}

Operación 13: editar boleta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"boleta-editar",

"factura_id":22,

"factura_estado":1,

"factura_cliente":5,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este contenido fue editado333",

"factura_idcontacto":2,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":35363770,

"cantidad":1,

"precio_unit":200,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":50,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se editó la Boleta de venta con éxito",

"id": 22

}

Operación 14: eliminar boleta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"boleta-eliminar",

"factura_id":22

}

{

"respuesta": "Se eliminó la Boleta de venta con éxito",

"id": 22

}

Operación 15: generar nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"nota-nuevo",

"factura_estado":1,

"factura_cliente":2,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este es un contenido de prueba",

"factura_idcontacto":1,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":43677910,

"cantidad":1,

"precio_unit":20.5,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":10,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se registró la Nota de venta con éxito",

"id": "23"

}

Operación 16: editar nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"nota-editar",

"factura_id":23,

"factura_estado":1,

"factura_cliente":5,

"factura_idmoneda":1,

"factura_fecha":"2021-09-10",

"factura_fechapago":"2021-09-11",

"factura_observaciones":"Este contenido fue editado333",

"factura_idcontacto":2,

"factura_tipooperacion":1,

"factura_detraccion":0,

"factura_porcentaje_detraccion":0,

"factura_idpago":1,

"factura_hora_creacion":"14:25:32",

"factura_formapago_cpe":"1",

"detalle":[

{

"cod_num":35363770,

"cantidad":1,

"precio_unit":200,

"num_serie":"ABC132",

"descuento":50,

"descripcion":"Este es un producto de prueba añadido a la factura"

}

]

}

{

"respuesta": "Se editó la Nota de venta con éxito",

"id": 23

}

Operación 17: eliminar nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"nota-eliminar",

"factura_id":23

}

{

"respuesta": "Se eliminó la Nota de venta con éxito",

"id": 23

}

Operación 18: generar facturación electrónica

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

JSON PARA ENVIAR

JSON DE RESPUESTA

{

"action":"fesunat-enviar",

"id":20,

"tipodoc":2

}

{

"respuesta": "La Factura/ Boleta/ Nota de venta numero 0001-00000001, ha sido aceptada

}

Estructura de archivos JSON

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

Estructura para generar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
cliente_nombre	El nombre completo del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
cliente_num_doc	El número de documento del cliente (DOC. TRIB. NO DOM. SIN RUC, DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, RUC, PASAPORTE, CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD)	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
cliente_idtipo_documento	1 = DOC. TRIB. NO DOM. SIN RUC 2 = DNI 3 = CARNET DE EXTRANJERIA 4 = RUC 5 = PASAPORTE 6 = CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD	Integer	Obligatorio	1 exactos
contacto_nombre	El nombre de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_apellido	El apellido de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_dni	El DNI del contacto	Integer	Obligatorio	8 exacto
contacto_correo	El correo del contacto	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_telefono	El número de teléfono del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_celular	El número celular del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_sexo	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
sucursal_nombre	Nombre para la nueva dirección, Ejemplo: “Dirección Trabajo”	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_telefono	El número de teléfono de la dirección ingresada.	String	Opcional	1 hasta 250
sucursal_direccion	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_distrito	Id del distrito	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_provincia	Id de la provincia	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_departamento	Id del departamento	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_pais	Id del pais	Integer	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para generar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
proveedor_nombre	El nombre completo del proveedor	String	Obligatorio	1 hasta 250
proveedor_num_doc	El número de documento del cliente (RUC)	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
proveedor_idtipo_documento	4 = RUC	Integer	Obligatorio	1 exactos
contacto_nombre	El nombre de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_apellido	El apellido de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_dni	El DNI del contacto	Integer	Obligatorio	8 exacto
contacto_correo	El correo del contacto	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_telefono	El número de teléfono del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_celular	El número celular del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_sexo	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
sucursal_nombre	Nombre para la nueva dirección, Ejemplo: “Dirección Trabajo”	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_telefono	El número de teléfono de la dirección ingresada.	String	Opcional	1 hasta 250
sucursal_direccion	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_distrito	Id del distrito	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_provincia	Id de la provincia	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_departamento	Id del departamento	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_pais	Id del pais	Integer	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para editar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
cliente_id	El Id identificador del cliente	Intenger	Obligatorio	1 hasta 250
cliente_nombre	El nombre completo del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
cliente_num_doc	El número de documento del cliente (DOC. TRIB. NO DOM. SIN RUC, DNI, CARNET DE EXTRANJERIA, RUC, PASAPORTE, CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD)	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
cliente_idtipo_documento	1 = DOC. TRIB. NO DOM. SIN RUC 2 = DNI 3 = CARNET DE EXTRANJERIA 4 = RUC 5 = PASAPORTE 6 = CED. DIPLOMATICA DE IDENTIDAD	Integer	Obligatorio	1 exactos
contacto_nombre	El nombre de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_apellido	El apellido de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_dni	El DNI del contacto	Integer	Obligatorio	8 exacto
contacto_correo	El correo del contacto	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_telefono	El número de teléfono del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_celular	El número celular del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_sexo	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
sucursal_nombre	Nombre para la nueva dirección, Ejemplo: “Dirección Trabajo”	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_telefono	El número de teléfono de la dirección ingresada.	String	Opcional	1 hasta 250
sucursal_direccion	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_distrito	Id del distrito	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_provincia	Id de la provincia	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_departamento	Id del departamento	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_pais	Id del pais	Integer	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para editar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
proveedor_id	El Id identificador del proveedor	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
proveedor_nombre	El nombre completo del proveedor	String	Obligatorio	1 hasta 250
proveedor_num_doc	El número de documento del cliente (RUC)	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
proveedor_idtipo_documento	4 = RUC	Integer	Obligatorio	1 exactos
contacto_nombre	El nombre de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_apellido	El apellido de la persona de contacto del cliente	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_dni	El DNI del contacto	Integer	Obligatorio	8 exacto
contacto_correo	El correo del contacto	String	Obligatorio	1 hasta 250
contacto_telefono	El número de teléfono del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_celular	El número celular del contacto	String	Opcional	1 hasta 250
contacto_sexo	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
sucursal_nombre	Nombre para la nueva dirección, Ejemplo: “Dirección Trabajo”	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_telefono	El número de teléfono de la dirección ingresada.	String	Opcional	1 hasta 250
sucursal_direccion	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_distrito	Id del distrito	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_provincia	Id de la provincia	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_departamento	Id del departamento	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
sucursal_pais	Id del pais	Integer	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para eliminar cliente

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
cliente_id	El Id identificador del cliente	Intenger	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para eliminar proveedor

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
proveedor_id	El Id identificador del proveedor	Intenger	Obligatorio	1 hasta 250

Estructura para generar Factura / Boleta / Nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
factura_estado	1 = Pagado 2 = No pagado 3 = Anulada	Integer	Obligatorio	1 exacto
factura_cliente	El Id identificador del cliente	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
factura_idmoneda	De necesitar más monedas no dude en contactarse con nosotros. 1 = SOLES" 2 = DÓLARES" 3 = EUROS"	Integer	Obligatorio	1 exactos
factura_fecha	La fecha de creación de la factura, Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2021	Date	Opcional	10 exactos
factura_fechapago	La fecha de pago de la factura, Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2021	Date	Opcional	10 exactos
factura_observaciones	Comentarios adicionales sobre la factura	Text	Opcional	1 hasta 250
factura_idcontacto	El id identificador del contacto principal del cliente.	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
factura_tipooperacion	1 = Venta interna 2= Exportación de Bienes	Integer	Opcional	1 exacto
factura_detraccion	1 = si acepta detracción 2 = si no acepta detracción	Integer	Opcional	1 exacto
factura_porcentaje_detraccion	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
factura_idpago	1 = Contra entrega	Integer	Opcional	1 exacto
factura_hora_creacion	La hora de creación de la factura, Formato: HH:mm:ss	Date	Opcional	8 exactos
factura_formato_cpe	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250

PARA ITEMS
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
cod_num	código numérico del producto. Ejemplo: 43677910	Integer	Obligatorio	1 hasta 8
cantidad	Cantidad de items por productos	Integer	Opcional	0 hasta 250
precio_unit	precio de venta del producto: Ejemplo: 100.00	Double	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
num_serie	Número de serie identificador del producto por lote. Ejemplo: S001	String	Opcional	1 hasta 250
descuento	Porcentaje del descuento del precio de venta. Ejemplo: 50	Double	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
descripcion	Comentarios sobre el producto o servicio vendido	Numeric	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales

Estructura para editar Factura / Boleta / Nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
factura_estado	1 = Pagado 2 = No pagado 3 = Anulada	Integer	Obligatorio	1 exacto
factura_cliente	El Id identificador del cliente	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
factura_idmoneda	De necesitar más monedas no dude en contactarse con nosotros. 1 = SOLES" 2 = DÓLARES" 3 = EUROS"	Integer	Obligatorio	1 exactos
factura_fecha	La fecha de creación de la factura, Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2021	Date	Opcional	10 exactos
factura_fechapago	La fecha de pago de la factura, Formato DD-MM-AAAA Ejemplo: 10-05-2021	Date	Opcional	10 exactos
factura_observaciones	Comentarios adicionales sobre la factura	Text	Opcional	1 hasta 250
factura_idcontacto	El id identificador del contacto principal del cliente.	Integer	Obligatorio	1 hasta 250
factura_tipooperacion	1 = Venta interna 2= Exportación de Bienes	Integer	Opcional	1 exacto
factura_detraccion	1 = si acepta detracción 2 = si no acepta detracción	Integer	Opcional	1 exacto
factura_porcentaje_detraccion	1 = Masculino 2 = Femenino	Integer	Opcional	1 exacto
factura_idpago	1 = Contra entrega	Integer	Opcional	1 exacto
factura_hora_creacion	La hora de creación de la factura, Formato: HH:mm:ss	Date	Opcional	8 exactos
factura_formato_cpe	Dirección completa	String	Obligatorio	1 hasta 250

PARA ITEMS
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
cod_num	código numérico del producto. Ejemplo: 43677910	Integer	Obligatorio	1 hasta 8
cantidad	Cantidad de items por productos	Integer	Opcional	0 hasta 250
precio_unit	precio de venta del producto: Ejemplo: 100.00	Double	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
num_serie	Número de serie identificador del producto por lote. Ejemplo: S001	String	Opcional	1 hasta 250
descuento	Porcentaje del descuento del precio de venta. Ejemplo: 50	Double	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales
descripcion	Comentarios sobre el producto o servicio vendido	Numeric	Opcional	1 hasta 12 enteros, hasta con 2 decimales

Estructura para eliminar Factura / Boleta / Nota de venta

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CABECERA DEL DOCUMENTO
ATRIBUTO	VALOR	TIPO DE DATO	REQUISITO	LONGITUD
factura_id	El Id identificador del documento	Intenger	Obligatorio	1 hasta 250

Manejo de errores

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

MENSAJES DE ERROR

EJEMPLO DE UNA RESPUESTA CON ERROR

{

"error": "No se recibió uno o más campos”,

"codigo": 11

}

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
10	El token no es válido
11	No se recibió uno o más campos
12	No se encontró el cliente/proveedor con el id ##
20	No se reconoció el token
30	Se necesita la acción para poder realizar la consulta
40	Error interno desconocido, se acompaña el problema con un mensaje

Códigos de estado HTTP

Tue, 28 Sep 2021 00:00:00 -0500

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
200	Operación exitosa
201	Registro exitoso
400	Solicitud incorrecta
401	No autorizado
500	error de servidor interno