El formulario de nuevo registro de factura está dividido en cuatro pestañas:

Resumen

• Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
• Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
• Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
• Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
• Número de Cotización.-Ingrese el número de cotización que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
• Número de guía de remisión.- Ingrese el número de guía de remisión que desea importar. Se importará toda la infomacioón del documento en la factura.
• Número de orden de compra.- ingrese el número de orden de compra relacionada con la factura.
• Empresa: Seleccione una empresa o persona Natural de la lista de clientes registrados.
• Moneda: Seleccione la moneda de emisión del documento. Puede agregar otras monedas ingresando al módulo Mantenimiento > Finanzas > Moneda.
• Tipo de operación:Seleccione el tipo de operación de venta.
• Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
• Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

• Servicio: Buscar y seleccionar uno más registros de la lista de servicio para ser añadido al detalle del documento.
• Producto: Buscar y seleccionar uno o más registros de la lista de producto para ser añadido al detalle del documento.

Ejemplo: Ingrese el nombre del servicio a buscar. Seleccione el registro deseado.

Presione el boton "Agregar servicio" para agregar el registro al detalle del documento.

En el registro insertado al detalle del documento se indica el codigo del producto, el nombre o concepto del producto y/o servicio, el numero de serie (para productos), Unidad de medida, el nivel del stock (para productos), Cantidad, Porcentaje de descuento, Precio unitario, Subtotal y Acción.

En los campos disponibles para edicion puede modificar el valor original por el valor deseado.

• Descripcion adicional: Ingrese una descripcion adicional al detalle del producto o servicio.
• Cantidad: Ingrese la cantidad al detalle del producto o servicio.
• Descuento: Ingrese el porcentaje de descuento que se aplicara al detalle del documento.
• Precio Unit.: Ingrese el precio unitario al detalle del producto o servicio.

Descripción

El campo descripción permite ingresar sus observaciones del documento emitido.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que esta creando el registro.

• Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
• Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
• Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
• Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
• Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Para editar un registro hacer clic en la lista, sobre cualquier posición de la fila del registro a editar o desde el campo de acción > opcion "Editar".

En el modo editar registro se visualiza la sección de botones de acción (Previo del envio a SUNAT).

La sección de edición de contenido se agrupa en 7 pestañas segun el tipo de contenido del registro: Resumen, Detalle, Pago a cuenta, Descripción, Métodos de pago, Notificación y Registro.

Resumen

• Fecha de emisión.- Seleccione la fecha de emisión del documento.
• Fecha de pago.- Seleccione la fecha de pago de la factura.
• Plazo de pago.- Seleccione el plazo para realizar el pago de la factura.
• Número de documento.- El número de documento está compuesta por el número de serie y el número correlativo. Este campo solo puede ser modificado en la modalidad de ingreso manual de numeración. Para deffinir el modo manual o automatico de numeración ingrese al menu Sistema > Administración > Empresa, seleccione la empresa y sucursal a configurar.
• Número de Cotización.- Ingrese el número de cotización que desea modificar.
• Número de guía de remisión.- Ingrese el número de guia de remisión remitente que desea modificar.
• Número de orden de compra.- Ingrese el número de orden de compra que desea modificar.
• Tipo de operación: Seleccione el tipo de operación de venta.
• Detracción: Hacer un check si el documento esta sujeto a detracción.
• Estado: Seleccione el estado del documento.

Detalle

En el registro del detalle del documento se indica el codigo del producto, el nombre o concepto del producto y/o servicio, el numero de serie (para productos), Unidad de medida, el nivel del stock (para productos), Cantidad, Porcentaje de descuento, Precio unitario, Subtotal y Acción.

Los campos disponibles para edición dependeran del estado de envio a SUNAT. Si fue previamente comunicado a SUNAT estos campos no son editables.

PAGO A CUENTA

Se registra los pagos a cuenta o adelantos de pago de la factura de venta.

• Moneda: Seleccione la moneda del pago.
• Monto a pagar.- Seleccione el monto monto del pago.
• Fecha de adelanto.- Seleccione la fecha de operación.

Descripción

El campo descripción permite modificar sus observaciones del documento emitido.

Método de pago

En esta seccion seleccione las cuentas bancarias que serán mostradas en la impresión, PDF y envío por correo del documento.

Notificación

La sección de notificación por correo permite notificar por correo el documento a su cliente. Previamente debe guardar los cambios realizados antes de proceder con el envío.

Para enviar por correo el documento a su cliente debe realizar los sigueintes pasos:

• Correo para: Ingrese la dirección de correo electrónico del contacto (si no esta disponible). El correo de contacto puede definirlo previamente desde el menu Clientes, la seccion de contacto.
• CC: Ingrese la dirección de correo electrónico de los contactos que desde enviar con copia del mensaje. Los correo ingresados en este campo deben estar separados por un punto y coma (;).

Para completar en el envio presione el boton "Enviar correo". El documento sera notificado por correo a los destinatarios ingresados y con una copia oculta Cco al correo del remitente.

Registro

Se indica la Autoría del registro creado, es decir infomación del usuario que creó el registro.

• Usuario: Indica el nombre de usuario del sistema.
• Nombres y Apellidos: Indica los nombres y apellidos del usuario.
• Sucursal: Indica la sucursal de creación del documento.
• Fecha de operación: Indica la fecha que crea el documento.
• Fecha de modificación: Indica la fecha de modificación del documento.

Para enviar la factura electrónica a SUNAT presione el boton de acción CPE "Enviar"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". La factura electronica sera enviada a SUNAT.

Si la operacion ha sido aceptada por SUNAT Se visualizaran 4 botones de acción adicionales:

• PDF: El botón de acción PDF, descarga la factura electrónica en formato PDF.
• XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
• CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.
• CPE: El botón de acción CPE (anular), solicita anular el documento electrónico de SUNAT.

En el caso que el documento ha sido previamente anulado en SUNAT (comunicación de baja), se mostrará el mensaje de estado:

• XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
• CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.

Para eliminar la factura electrónica de SUNAT presione el boton de acción CPE "Anular"

Se solicitará confirmar la operacion:

Presione el boton de confirmación "Aceptar". Se abrirá una nueva ventana donde deberá ingresar el motivo de la anulación.

Previamente el número de documento a eliminar, estará seleccionado.

Completado satisfactoriamente el proceso de envio de anulación, se mostrará un mensaje de confirmación de envio. Además de un mensaje de advertencia donde se especifica que el documento deberá ser consultado a traves del ticket de solicitud.

• CPE: El botón de acción CPE, realiza el envio del ticket a SUNAT.
• XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.

Completado exitosamente la anulación se mostrará dos mensajes de confirmación de la eliminación del documento electrónico en SUNAT, ademas los siguientes botones:

• XML: El botón de acción XML, descarga el archivo XML que contiene la estructura del documento enviado a SUNAT.
• CDR: El botón de acción CDR, descarga el archivo XML que contiene la respuesta de SUNAT.